融资方案概要 - 康龙化成于2026年1月15日公告，通过一般授权以配售新H股方式融资 [1] - 配售新股58,440,762股（约0.6亿股），募集资金总额约13.3亿港元，扣除费用后净得约13.2亿港元 [1] - 本次配售由高盛、汇丰担任联席全球协调人及联席账簿管理人，预计于2026年1月22日完成 [1] 配售条款细节 - 配售价定为每股22.82港元 [1] - 配售价较公告前一交易日收市价24.94港元折让约8.5% [1] - 配售价较前五个交易日平均收市价23.20港元折让约1.6% [1] - 配售股份占公司现有已发行股本约3.3%，占配售完成后扩大股本约3.2% [1] 募集资金用途 - 募集资金净额约13.2亿港元将用于三个主要方向 [1] - 约9.3亿港元将用于项目建设，以加强实验室及生产设施能力 [1] - 约1.3亿港元将用于偿还借款，以优化资本结构 [1] - 约2.6亿港元将用于补充营运资金及一般公司用途 [1] 公司业务背景 - 康龙化成是一家领先的全流程一体化医药研发生产服务平台 [1] - 公司业务遍及全球 [1]