2025年中国化妆品进出口整体态势 - 2025年中国进出口整体呈现“规模再创新高、市场更加多元、出口向新向优、进口保持增长、企业活力更足”的态势 [1] - 但美妆领域呈现“进口冷、出口热”的格局 [1] 化妆品进口情况分析 - 进口量增额减：2025年1-12月，美容化妆品及洗护用品累计进口数量为34.8万吨，同比增长7.2%；累计进口金额为1157.1亿元，同比微跌0.3% [1][2] - 进口量历史低位：进口量从2021年47.4万吨的高峰逐年下滑至2024年的32.5万吨，连续三年负增长；2025年34.8万吨的规模在近六年中仅略高于2024年，仍处历史较低水平 [4] - 进口额创六年新低：进口金额自2022年起已连续四年下滑；2025年全年化妆品进口额1157.1亿元，创近六年最低纪录 [6][8] - 市场份额下滑：在整体化妆品市场持续增长的背景下，进口美妆品牌在中国的市场份额持续下滑 [8] - 进口季节性特征：进口金额高点大体出现在第一季度及第三季度，分别与国际品牌新品发布、春季营销以及双11大促前置相关 [8][12] 主要进口来源地表现分化 - 主要来源地：2025年上半年，中国化妆品进口主要集中于欧美和日韩，前五大市场为法国、日本、韩国、美国和英国 [12] - 部分市场持续下跌：自日本、美国进口化妆品金额从2022年起连续3年下跌；2025年上半年，自日本进口金额下跌4.3%，自美国下跌19.9% [12] - 韩国市场回升：2025年上半年自韩国进口化妆品金额同比增长4.9% [12] - 企业财报印证：2025年上半年，LG生活健康在华营收同比下跌6%；资生堂集团在中国及旅游零售市场同比下滑12.4% [12] - 品牌退出与销售下滑：2025年在华闭店或撤柜/退出中国市场的日韩妆品牌有16个 [13]；2025年第三季度，天猫及天猫国际平台美容护肤品类销售下滑主要集中在日韩品牌，例如珂润销售额同比大跌29.27%，后同比下跌17.50%，资生堂主品牌下滑15.11% [13] 国际品牌面临的竞争与挑战 - 国货品牌冲击：国际品牌正受到国货品牌在成分、肤感、定价上直接有力的冲击 [13] - 高端市场承压：国际品牌在高端市场也需应对消费者挑剔需求与本土品牌竞争；第三季度理肤泉销售额下滑10.31%，适乐肤下滑7.59% [13] - 国际品牌壁垒仍存：国际品牌凭借研发、品牌资产与高端渠道布局构建坚实壁垒；第三季度天猫及天猫国际市场头部仍被进口品牌占据，仅珀莱雅作为国货品牌入榜Top10 [14] 化妆品出口情况分析 - 出口双位数增长：2025年1-11月，化妆品出口金额同比增长10.4%，出口数量同比增长19.3% [2][15] - 出口持续增长趋势：以1-11月数据为基准，全国化妆品出口量已实现连续四年增长，出口金额保持连续五年上升 [15][17][18] - 月度出口表现强劲：2025年1至11月中，除2月受春节影响出口金额同比下滑8.7%外，其余月份均实现同比正增长；3月增幅最高达28.7%；6月-9月连续4个月出口额突破50亿元，8月最高达55.49亿元 [19] 化妆品出口主要目的地 - 前五大出口国：2025年1-6月，中国化妆品出口前五名为美国、英国、印尼、荷兰及日本 [21] - 印尼市场高速增长：2025年上半年对印度尼西亚的化妆品出口同比增长94.34% [21] - 部分市场出口下降：对英国、韩国的出口量呈下降趋势，同比降幅分别为8.27%、22.11% [21] 韩国化妆品出口格局变化 - 韩国对华出口持续下滑：2025年韩国对中国（不含港澳台）化妆品出口额为20.14亿美元（约140.43亿元人民币），同比下跌19.2%，持续4年双位数下滑；出口占比从上年的24.5%跌落至17.6% [21][24] - 美国成为韩国第一大出口国：美国已取代中国成为韩国化妆品出口第一大国；其在韩妆出口额占比从2021年的9.1%增长近10个百分点 [24][26] 企业战略调整与国货出海路径 - 韩企战略重心转移：爱茉莉太平洋战略重心明显从中国向美洲地区倾斜，体现在将兰芝等品牌撤出中国市场，以及在美国进行收购和任命高管 [28]；其2025年预估营收为4.2368万亿韩元（约200.36亿元人民币），三年来首次超过4万亿韩元 [28] - 国货品牌出海方式多样：通过跨境电商、品牌并购、海外建厂等方式逐步建立海外品牌认知 [28] - 国货出海案例：花知晓2019年以日本为首站，进军欧美第一年实现1000万元销售额 [29]；橘朵通过本地化营销（如越南微短剧）和先行搭建海外团队成功打开越南等市场 [29] - 出海成为行业共识：在国内供应链产能过剩、竞争内卷的背景下，出海“已不是选择题，而是必答题” [30] 行业格局与未来展望 - 市场格局进入调整期：进出口数据的冷暖对比预示着全球美妆市场格局正在进入新一轮调整期 [31] - 产业发展关键：未来如何在巩固供应链优势的基础上，构建真正的中国品牌全球影响力，是中国美妆产业从“大”到“强”的关键 [32]