债券发行与条款 - 公司定价并增发一笔总额5亿美元、利率6.75%、于2033年到期的优先担保票据 [1] - 票据按面值发行，每半年付息一次，预计于2026年1月26日完成交割 [1][2] - 票据由公司现有重要的全资国内子公司、某些重要的外国子公司以及未来的子公司共同且分别提供优先担保 [2] - 票据以第一优先留置权作为担保，抵押品包括特定直升机及相关资产，以及公司和子公司担保人几乎所有其他有形和无形资产，其中包含约119架已抵押的飞机 [2] 募集资金用途 - 公司将把本次发行所得净收益的一部分不可撤销地存入2028年票据的受托人处，用于在2026年3月1日全额赎回其利率6.875%、2028年到期的优先担保票据，并支付截至赎回日的本金、溢价、利息及其他应付费用 [3] - 完成上述资金存入后，2028年票据契约将根据其条款得到满足并解除 [3] - 公司计划将发行所得的剩余净收益用于一般公司用途 [3] 发行与销售对象 - 票据根据证券法144A规则向合理认定的合格机构买家发售，并根据证券法S条例向美国境外的非美国人发售 [4] - 票据及其相关子公司担保未根据证券法或任何州证券法进行注册，且在没有注册或适用豁免的情况下不得在美国发售或销售 [4] 公司业务概览 - 公司是全球领先的创新及可持续垂直飞行解决方案提供商 [7] - 主要向广泛的离岸能源公司和政府实体提供航空服务，包括人员运输、搜救、医疗后送、固定翼运输、无人系统及临时直升机服务 [7] - 业务由三个运营部门构成：离岸能源服务、政府服务和其他服务 [7] - 能源客户主要租赁直升机用于在陆上基地与离岸生产平台、钻井平台及其他设施之间运送人员 [7] - 政府客户主要将搜救活动外包给公司，由公司操作专用直升机并提供训练有素的人员 [7] - 其他服务包括通过澳大利亚一家区域性航空公司提供固定翼运输服务，以及向第三方运营商干租飞机以支持其他行业和地区市场 [7] - 公司目前客户遍布澳大利亚、巴西、加拿大、智利、荷属加勒比地区、福克兰群岛、爱尔兰、荷兰、尼日利亚、挪威、西班牙、苏里南、特立尼达、英国和美国 [8]