千问APP发布会与“AI办事时代”开启 - 阿里巴巴于2026年1月15日10:00召开千问APP发布会，核心是展示AI如何“开启办事时代” [4] - 用户通过自然语言指令，即可在千问App内直接完成点外卖、订机票、订酒店、找餐厅、办理政务等操作，实现从意图识别到交易下单的全过程，无需复杂跳转 [1] AI电商（Agentic Commerce）的行业变革 - AI电商是一场旨在抢占下一代互联网“超级入口”的隐秘战争，谷歌、OpenAI、亚马逊等全球科技巨头均在竞逐 [6] - 其变革烈度被类比为当年iPhone的推出，将导致互联网的流量逻辑、变现逻辑发生根本性改变 [6] - 摩根士丹利预测，到2030年，Agent（智能体）式电商的交易额将达到3850亿美元，占美国电商总额的20% [16] 流量入口的代际变迁与“降维打击” - 电商行业代际更迭的本质是流量入口变迁：PC时代是搜索框，移动时代是App图标，AI时代入口正坍塌为简单的对话框 [7] - 千问App正从“判别式推荐”向“生成式推荐”跨越，重新定义“人找货”和“货找人”的传统模式 [8] - 这种“所想即所得”的模式构成“降维打击”，一旦用户习惯，将大幅削弱传统货架式电商和App的存在感 [16] - 掌握对话框即掌握用户消费决策的“第一公里” [16] 阿里生态的深度整合与竞争优势 - 千问App的野心在于利用阿里集团庞大生态资源，其打通是基于“Agent（智能体）”的深度整合，而非简单API调用 [17][18] - 千问App成为阿里商业帝国的“总控台”，通过Agent彻底打通高频生活场景：闪购（外卖）、飞猪（酒店机票）、高德地图（出行找餐厅）、淘宝（实物电商） [18][20] - 背后Qwen大模型全球下载量已突破6亿次，性能部分超越GPT-5，其护城河在于阿里积累的电商交易、物流和本地生活数据 [19] - 相比竞争对手，阿里同时拥有顶级模型（Qwen3-Max）和能闭环交易的基础设施（淘宝、饿了么、高德），在本地生活与复杂服务履约上供应链更厚 [21] - 字节跳动豆包在接入阿里系应用时频繁遭遇“人机验证”或强制登出 [31]，而OpenAI缺乏自有的电商物流基础设施 [21] AI电商的商业模式与变现路径 - AI切入电商使商业模型清晰，变现从“卖广告”向“卖服务”转变 [22] - 变现路径极短，主要模式包括：1）佣金模式（CPS），AI推荐成交后直接抽佣；2）意图广告，品牌商竞价用户的“意图”以出现在回答中 [37] - 这种模式转化率远高于传统广告，例如使用亚马逊AI助手Rufus的顾客购买转化率提升了60% [23] 产业链影响与参与者 - 随着千问App在2026年1月14日月活跃用户（MAU）突破1亿，整个产业链随之躁动 [25] - 产业链参与者包括：1）代运营与营销服务商（如值得买、青木科技、壹网壹创），利用AI重构导购运营流程；2）SaaS工具商（如光云科技），将AI植入客服与订单管理系统 [37] 全球巨头的竞争态势 - 亚马逊采取“闭源自研”防御，其Rufus购物助手依托自研芯片降低成本，2025年月活用户同比增长140%，并通过法律手段构建数据壁垒 [28] - OpenAI通过“购物搜索”功能及与Shopify、Etsy合作，在决策链前端截胡流量，其ChatGPT月度采用率达45% [29] - 谷歌Gemini正在整合所有购物流程 [27] - 国内战火已烧至交易环节，字节跳动豆包正通过系统级服务试图打通跨App操作 [30]