板块市场表现 - 1月14日，软件与计算机板块涨幅居前，软件ETF（515230）收涨4.38%，计算机ETF（512720）收涨4.36% [1] 核心政策驱动 - 工信部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》，提出到2028年具有影响力的平台超450家、工业设备连接数突破1.2亿台（套）、平台普及率达到55%以上 [2] - 该行动方案与《工业互联网与人工智能融合赋能行动方案》及《“人工智能+制造”专项行动实施意见》形成政策合力，推动平台向“质优效高”转变 [2] 产业与市场预期 - 市场预期部分大厂（如字节、Deepseek）将于春节前发布旗舰版大模型，进一步缩小与海外的性能差距 [2] - 去年因Deepseek V3/R1发布曾引发市场行情，今年春节前部分投资者怀有较高期待 [2] - AI软件商业化进程加速，2026年AI Agent有望快速落地 [3] AI应用前景分析 - GEO（生成式引擎优化）概念持续火爆，但其仅是AI应用的冰山一角 [2] - GEO是一种针对生成式AI平台的优化策略，核心目标是让企业的品牌、产品或服务在AI生成式回答中被优先提及和精准推荐 [2] - AI大模型是底层生产力的变革，其应用场景广泛，包含传媒、游戏、办公、智能制造、智能驾驶等众多场景，有望重塑更多场景的生产力内核 [2]