公司融资计划 - 公司披露2026年度向特定对象发行A股股票预案，拟募集资金总额不超过70亿元人民币[1] - 募集资金净额拟投资于三个项目：绿色智能高端船舶制造一体化项目、恒力造船(大连)有限公司绿色船舶制造曲组配套升级项目和绿色高端船舶制造项目配套3-6码头项目[1] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[2] 募集资金具体用途 - 绿色智能高端船舶制造一体化项目总投资约100.65亿元，拟投入募集资金50亿元[2] - 恒力造船(大连)有限公司绿色船舶制造曲组配套升级项目总投资约21.26亿元，拟投入募集资金15亿元[2] - 绿色高端船舶制造项目配套3-6码头项目总投资约13.18亿元，拟投入募集资金5亿元[2] - 三个项目总投资合计约135.09亿元，拟投入募集资金合计70亿元[2] 发行方案与股权结构 - 本次发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过291,233,490股[3] - 截至预案公告日，控股股东中坤投资直接持有公司34,351.30万股，占总股本的35.39%[3] - 实际控制人陈建华、范红卫夫妇合计控制公司77,495.65万股，占总股本的79.83%[3] - 假设按发行上限计算，发行完成后实际控制人持股比例将下降，但控制权不会发生变化[3] 前次募集资金情况 - 公司前次募集配套资金于2025年8月完成，实际发行109,080,992股A股，发行价格36.67元/股[4] - 前次募集资金总额为3,999,999,976.64元，扣除费用后净额为3,932,047,364.58元[4] - 前次募集资金用于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的交易[5] 重大资产重组详情 - 公司进行了重大资产重组，以截至评估基准日的全部资产和负债与中坤投资持有的恒力重工50.00%股权进行置换[5] - 拟置出资产评估值为5.13亿元，交易价格为5.13亿元[6] - 拟置入资产（恒力重工股权）评估值为80.06亿元，交易价格为80.06亿元[6] - 交易对方均为公司实际控制人及其控制的企业，构成关联交易[6] 公司近期财务表现 - 2025年前三季度，公司实现营业收入1,175,850.27万元，较上年同期调整后数据增长237.23%[9] - 2025年前三季度，公司归属于上市公司股东的净利润为127,134.95万元，较上年同期调整后数据增长1,614.08%[9] - 2025年前三季度，公司扣除非经常性损益的净利润为68,798.53万元[9] - 2024年，公司营业收入为27,481.43万元，同比增长33.34%[8] - 2024年，公司归属于上市公司股东的净利润为-7,664.24万元，亏损同比收窄[8] 公司历史财务数据 - 2021年至2024年，公司归属于上市公司股东的净利润连续为负，分别为-3.09亿元、-1.71亿元、-1.17亿元、-0.77亿元[6] - 2021年，公司营业收入为4.03亿元，同比下降9.71%[7] - 2021年，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,830.31万元，同比下降127.97%[7] - 2022年，公司营业收入为2.71亿元[8] - 2022年，公司归属于上市公司股东的净利润为-1.71亿元[8]