行业规模与市场渗透 - 2025年1-11月，搭载城市NOA功能的乘用车累计销量达312.9万辆，占乘用车上险量的15.1%，较2024年全年提升5.6个百分点 [1] - 城市NOA作为汽车智能化核心配置快速普及，2025年成为该技术商业化落地的关键推进年 [2] - 在搭载城市NOA的乘用车销量中，自主品牌销量达253.73万辆，占比81.1%，表现突出 [2] 市场竞争格局 - 第三方城市NOA供应商市场呈现“双强”格局，Momenta和华为市场份额显著领先，合计占第三方供应商比例超过80% [1] - Momenta的城市NOA搭载量达41.44万辆，在第三方供应商中占比61.06%，合作覆盖国内主流乘用车企业，且全球前10大车企中有8家与其合作 [2] - 华为HI模式实现搭载量13.41万辆，占第三方供应商比例19.76% [2] - 奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、别克、丰田等全球知名合资品牌，通过与中国头部智驾供应商合作落地城市NOA功能 [2] 技术发展趋势 - 高阶辅助驾驶进入规模化落地阶段，算法实力、数据闭环能力以及规模化量产经验成为决定供应商市场地位与发展速度的核心要素 [3] - 城市NOA正推动智能驾驶领域发生系统性变革：应用场景从高速向城市延伸，系统架构向一体化深度重构，车路云协同与法规标准体系加速成熟 [3] - 端到端大模型已成为NOA技术迭代的核心引擎，推动行业从分模块架构向感知规划端到端一体化转型 [3] - 华为乾崑智驾采用WEWA架构，通过“云端世界引擎+车端世界行为模型”协同，提升车控轨迹输出效率与长尾场景适配能力 [5] - Momenta以“强化学习+端到端架构”为核心技术路线，推行量产辅助驾驶与自动驾驶双轨产品战略，其R6强化学习大模型作为国内首个端到端量产落地的强化学习大模型，已于2025年第三季度正式上车 [5] 行业前景与竞争态势 - 随着多模态模型与端到端技术融合，以及算力平台持续升级，基于强化学习的端到端大模型将进一步突破长尾场景处理瓶颈，推动城市NOA安全体验持续优化 [5] - 行业竞争已从单一技术指标比拼，转向产品体验、技术上限、规模化能力的综合竞争 [5] - 头部企业正通过构建“算法、数据闭环、规模化量产”的体系化优势，抢占市场先机 [5] - 华为、Momenta等第三方技术供应商打造的智能驾驶“中国方案”，已吸引德、美、日、韩等国知名汽车品牌开展深度合作，推动中国智能驾驶技术走向全球，同时提升了我国在全球汽车产业价值链中的话语权 [2]