市场整体表现 - A股三大指数涨跌不一 沪指盘中一度跌破4100点 创业板指午后探底回升 [1] - 半导体板块午后走强 CPO概念震荡拉升 旅游酒店板块表现活跃 [1] - AI应用 商业航天等板块跌幅居前 [1] 半导体设备行业表现与驱动因素 - 多只半导体设备相关ETF涨幅显著 其中半导体设备ETF华夏涨6.91% 半导体设备ETF广发涨5.38% [1][2] - 在AI浪潮和国产化大背景下 国内先进产线未来扩产需求持续存在 [3] - 半导体设备作为晶圆代工扩张的基石 是实现产业链自主可控的重要环节 国产半导体设备企业有望迎来发展机遇 [3] 卫星/商业航天行业表现与前景 - 卫星相关ETF跌幅居前 其中卫星产业ETF跌9.68% 卫星ETF易方达跌9.66% [3][4] - 有券商表示 中国正处于类似Space X 2018-2020年的组网前夜 [6] - 随着G60千帆与GW国网进入密集发射期 卫星制造正从实验室定制向汽车流水线式生产转型 [6] - 能提供通用化电源 通信 姿控系统的配套商将率先兑现业绩 [6]