公司融资计划 - 公司发布向不特定对象发行可转换公司债券预案，募集资金总额不超过93,000.00万元（约9.3亿元）[1] - 本次可转债期限为自发行之日起六年，每张面值100元，按面值发行，将在上海证券交易所科创板上市[2] - 募集资金净额拟用于四个项目：母公司改扩建建设项目、高速通讯及液冷生产建设项目、新能源BMS生产建设项目及补充流动资金[1] 募集资金具体投向 - 母公司改扩建建设项目：总投资49,320.32万元，拟投入募集资金30,000.00万元[2] - 高速通讯及液冷生产建设项目：总投资34,700.38万元，拟投入募集资金24,000.00万元[2] - 新能源BMS生产建设项目：总投资31,151.11万元，拟投入募集资金22,000.00万元[2] - 补充流动资金：拟投入募集资金17,000.00万元[2] - 以上项目总投资合计132,171.81万元，拟投入募集资金合计93,000.00万元[2] 可转债发行条款 - 转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止[3] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[3] - 票面利率由公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构协商确定[3] - 采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息[3] 发行对象与股东配售 - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等符合法律规定的投资者[4] - 本次发行的可转债向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优先配售权，优先配售的具体比例将在发行前根据市场情况协商确定并披露[4] 股东询价转让情况 - 公司控股股东东莞市鼎宏骏盛投资有限公司（为实际控制人王成海控制的企业）拟通过询价转让4,176,000股，占公司股本比例为3.00%[5] - 根据2025年8月1日询价申购情况，初步确定的询价转让价格为76.72元/股[5] - 经计算，本次股东询价转让套现约3.2亿元[6] 公司历史融资情况 - 公司于2020年12月21日在上交所科创板首次公开发行，发行数量为2129万股，发行价格为20.07元/股，募集资金总额为4.27亿元，净额为3.78亿元[6] - 首次公开发行募集资金中，3.24亿元用于连接器生产基地建设项目，5382.00万元用于研发中心建设项目[6] - 2022年，公司向特定对象发行股票1333.1104万股，募集资金总额为799,999,551.04元（约8.00亿元），净额为785,238,867.98元（约7.85亿元）[7] - 经计算，公司首次公开发行及2022年定向增发两次募资金额合计约12.27亿元[8]