市场表现 - 1月15日A股市场，半导体新材料概念股集体拉升，光刻机（胶）、Chiplet、存储芯片、高带宽内存等板块涨幅居前 [1] - 个股方面，七彩化学、蓝箭电子“20CM”涨停，三佳科技、百傲化学、东材科技、彤程新材等“10CM”涨停，上海新阳、苏大维格、芯源微等股涨超10% [1] 技术突破 - 中国科学技术大学联合研究团队在新型半导体材料领域取得重要进展，首次在二维离子型软晶格材料中，实现了面内可编程、原子级平整的“马赛克”式异质结的可控构筑 [1] - 此项研究突破了传统光刻加工等技术因反应剧烈破坏材料结构的局限，为未来高性能发光和集成器件的研发开辟了全新路径 [1][2] - 该研究实现了对横向异质结结构的高质量、可设计性构筑，为研究理想化界面物理提供了全新平台，也为低维材料的集成化与器件化开辟了新路径 [2] 行业动态与业绩 - 台积电公布2025年第四季度财报，在人工智能芯片强劲需求推动下，第四季度利润增长35%，超出预期并创下新高，且为连续第八个季度利润同比增长 [2] - 台积电预计未来三年资本支出将更高，2026年资本支出计划为520亿美元至560亿美元，而2025年总计为409亿美元 [3] - 台积电预计2026年以美元计的销售额将增长近30% [3] 机构观点 - 国金证券认为，当前半导体设备景气度稳健向上，看好国内存储大厂及先进制程扩产加速落地 [3] - 随着周期走出底部，一些成熟制程大厂的资本开支有望重新启动，自主可控叠加复苏预期，设备板块在2026年有望迎来更多突破 [3]