英伟达与礼来成立AI联合创新实验室 - 英伟达与礼来宣布合作成立一家AI联合创新实验室，致力于运用人工智能技术解决制药行业挑战 [2] - 该实验室将整合礼来在药物发现、开发及制造的专业能力与英伟达在人工智能、加速计算及AI基础设施的技术优势 [2] - 未来五年内，双方将在人才、基础设施和算力方面联合投入高达10亿美元以支持该实验室 [2] 合作细节与目标 - AI联合创新实验室将设立于旧金山湾区，采用共址办公模式，推动双方专家的紧密协作 [3] - 团队将通过生成大规模数据，并依托英伟达BioNeMo平台构建AI模型，从而加速新药研发 [3] - 合作初期将重点构建一个持续学习系统，将礼来的智能湿实验室与计算干实验室紧密连接，实现全天候AI辅助实验 [4] - 团队将重点开发面向生物学和化学领域的下一代基础模型与前沿模型 [4] - 除药物发现外，双方还将探索在临床开发、生产制造及商业运营等领域应用人工智能的机会，整合多模态模型、代理式AI、机器人技术及数字孪生 [4] - 此次合作将进一步拓展双方去年10月宣布的共建AI超级计算机的合作，并引入包括英伟达Vera Rubin在内的下一代英伟达架构 [4] 行业趋势：AI重塑药物研发 - AI技术可高效处理多组学数据加速靶点挖掘，优化化合物虚拟筛选，精准推进临床试验，预判药物安全风险，同时助力个性化与罕见病药物研发，大幅提升创新药研发效率与成功率 [5] - 现阶段AI在药物研发需要大数据分析和高通量测试的阶段优势最为明显，例如在根据海量文献筛选靶点、专利追踪、批量性质预测等方面，可帮助药企降低大量制药成本 [5] - 据麦肯锡预测，长期来看AI制药全球市场规模有望达到280亿至530亿美元 [6] - 据预测，2025至2030年中国智能制药行业将迎来高速发展期，市场规模预计突破5000亿元大关，年复合增长率维持在15%以上 [6] - AI与制药的深度融合已成行业共识，全球药物研发正加速迈入技术驱动的高效创新新阶段 [8] 行业巨头广泛布局AI制药 - 除礼来外，默沙东、辉瑞、罗氏、诺华、阿斯利康、BMS等头部药企均在AI制药领域有所布局，涵盖战略合作、技术授权、收购与联合研发等多种形式 [3] - 去年11月，默沙东与ValoHealth开展超30亿美元的合作，借助其人工智能平台从超1700万份帕金森症及相关疾病数据库中分析疾病潜在发病模式并挖掘潜在药物靶点 [6] - 去年10月，Insitro宣布与百时美施贵宝延长合作以推进对肌萎缩侧索硬化症新疗法的发现，该协议可能提供高达2000万美元的新资金，合作的总潜在价值超过20亿美元 [6] - 2025年，全球AI制药相关投融资事件近80起，其中我国至少有30起，全球AI制药BD交易至少有12项 [7] 礼来在AI制药领域的密集合作 - 除了与英伟达合作，礼来近期在AI制药领域合作动作密集，覆盖算力基础设施、模型开发、药物发现与生物技术平台等多个维度 [4] - 去年11月，礼来与晶泰科技达成多靶点战略合作及平台授权协议，协议总价值最高可达3.45亿美元 [5] - 去年11月，礼来与英矽智能达成总额超1亿美元的研发战略合作，加速创新疗法发现与开发 [5] - 今年1月6日，Nimbus与礼来签署一项为期多年的研发与授权协议，合作开发由人工智能技术驱动的新型口服疗法用于治疗肥胖症及其他代谢性疾病 [5] - 今年1月9日，礼来达成与Chai Discovery的合作，加速生物制剂研发进程 [5] 行业战略转变与未来展望 - 制药行业在自主研发AI工具方面的思维模式发生重大转变，目前只有30%的公司打算继续沿用自主研发方式，40%的公司倾向于混合战略，30%的公司优先考虑外部优先的解决方案 [6] - 晶泰科技、英矽智能等中国AI制药公司已成为全球药企合作的重要选择，其中晶泰科技已与全球前20大药企中的17家建立长期合作关系 [7] - 随着AI制药行业奇点来临，首个重要时点将是人类首个AI驱动研发的药物的获批上市 [8] - 2026年有望迎来AI+制药赛道领军企业业绩估值双击，以晶泰科技、TEMPUS为代表的领军企业均有望实现EBITDA首次转正，产业即将迎来估值重构期 [8]