融资方案概要 - Nations Royalty Corp 宣布与承销商达成协议 以私募形式进行包销发行 将发行6,250,000个单元 每单元价格为1.60加元 总融资额预计为10,000,000加元 [1] - 每个单元包含一股普通股和半份认股权证 每份完整认股权证允许持有人在交割日后的36个月内 以每股2.25加元的价格购买一股普通股 [2] - 公司授予承销商一项超额配售选择权 可在交割前48小时内行使 以额外购买最多1,250,000个单元 最多可再筹集2,000,000加元 [3] 资金用途与发行细节 - 本次发行所得净资金计划用于收购特许权使用费、收入和商品流、年度收益支付及类似权益 并用作营运资金 [4] - 发行预计将于2026年1月30日交割 交割需满足包括获得多伦多证券交易所创业板批准在内的条件 [7] - 公司将向承销商支付相当于发行总收益6.0%的现金佣金 并发行相当于发行单元总数6.0%的认股权证 行权价等于发行价 有效期36个月 [7] 发行结构与投资者信息 - 本次发行将依据加拿大国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款 向除魁北克省外的加拿大各省居民发售 相关股份预计可立即自由交易 [5] - 在美国或向美国人士的发售将依据美国1933年证券法注册要求的豁免 以私募方式进行 [5] - 与本次发行相关的发行文件可在SEDAR+网站及公司官网获取 潜在投资者应在投资前阅读该文件 [6] 公司背景与资产基础 - Nations Royalty Corp 的愿景是联合加拿大各地的原住民和土著群体 吸引外部投资者作为股东加入 共同整合来自资源项目的特许权使用费、收入流和年度收益支付权益 [9] - 公司作为经济和解精神的领导者 其使命包括提升原住民在上市公司和资本市场的能力建设 [9] - 公司的基础资产始于与加拿大境内五处资产相关的五项年度收益支付权益 包括Newmont运营的Brucejack高品位金矿、Seabridge Gold开发中的KSM铜金银钼矿床等 [12]