全球及中国人工智能算力市场增长 - 全球人工智能服务器市场规模预计从2024年的1251亿美元增至2025年的1587亿美元，到2028年有望达到2227亿美元，其中生成式AI服务器占比将从2025年的29.6%提升至2028年的37.7% [3] - 中国人工智能算力市场规模预计2025年达到259亿美元，同比增长36.2% [1][3] 中国算力基础设施与需求现状 - 中国数据中心标准机架数从2019年的315万架增长至2024年的超900万架，截至2025年6月底，在用算力中心机架总规模达1085万标准机架 [2][9] - 截至2025年6月底，中国已发布1509个大模型，占全球已发布大模型总数（3755个）的约40.2% [2] - 截至2025年底，累计有748款生成式人工智能服务完成备案，435款应用或功能完成登记，2025年全年新增备案446款，新增登记330款 [2] 中国算力资源区域布局 - 省级综合算力指数排名前三的为河北、江苏、广东，前十还包括浙江、北京、上海、内蒙古、山西、山东、贵州 [1][14] - 城市算力分指数排名前十的为廊坊市、张家口市、大同市、广州市、杭州市、中卫市、乌兰察布市、呼和浩特市、苏州市、贵阳市，绝大多数位于中国八大算力枢纽节点区域 [1][14] - 在用标准机架数TOP10省份为河北、广东、江苏、贵州、内蒙古、上海、浙江、北京、山西、山东，其中TOP6省份均超过60万架 [2] - 河北、上海、浙江、贵州、内蒙古为在用智算规模TOP5省份，其中河北在用智算规模约占全国总量的14.8% [2] 政策支持与发展方向 - 工信部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，提出强化人工智能算力供给，有序推进高水平智算设施布局，加快建设全国一体化算力网监测调度平台 [1] - 国家数据局发布《关于加强数据科技创新的实施意见》，提出加快全国一体化算力网建设，推动多元算力资源并网池化、智能调度和便捷使用 [13] - 政策鼓励优先采用云计算服务构建智能化基础能力，对数据安全要求高的企业可依托自有算力基础设施建设智算资源 [22] 算力产业生态与挑战 - 行业在算力供给质效、技术创新与结构升级等方面存在较大潜力，但仍面临基础设施建设不均衡、算力应用深度广度不足等问题，对经济增长的拉动潜力尚未充分释放 [1] - 综合算力格局呈现“东部引领、中西部崛起”的协同发展态势，算力、存力、运力及模型能力的协同发展成为衡量数字竞争力的关键 [14] - 在用算力中心PUE平均值从2023年的1.48降至1.46，显示节能降耗取得进展，但绿色化运行仍有较大提升空间 [21] 绿色数据中心建设 - 河北、浙江、广东、北京、江苏、内蒙古和四川的国家级绿色数据中心总量占全国一半以上 [21] - 河北依托张家口、承德等地气候条件，截至2024年已有19个数据中心入选国家绿色数据中心 [21]