融资方案概要 - 公司Surge Battery Metals Inc 宣布增加其先前公布的非经纪私募配售规模 由于投资者需求强劲 该融资由两部分组成 总融资额最高可达25,000,002加元[1] - 第一部分为根据上市发行人融资豁免进行的LIFE Offering 发行22,222,000个单位 每单位0.90加元 总收益为19,999,800加元 较之前公布的15,000,000加元有所增加[1] - 第二部分为同时进行的非经纪私募配售 即Concurrent Offering 最多发行5,555,780个单位 每单位0.90加元 最高筹资5,000,202加元 两项配售合计最多发行27,777,780个单位[1] 融资单位结构与资金用途 - 每个发行单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证允许持有人在发行60天后至发行日起三年内 以每股1.35加元的行权价购买一股普通股[2] - 融资所得资金将用于内华达北锂项目的初步可行性研究的额外费用 该项目的最终可行性研究费用 以及一般营运资金[2] - 3L Capital Inc 担任此次融资的财务顾问 融资预计于2026年2月3日左右或公司确定的其他日期完成[2] 发行条款与条件 - LIFE Offering根据加拿大国家文件45-106的5A部分上市发行人融资豁免及协调性一揽子命令45-935进行 面向除魁北克省外的加拿大各省居民 根据相关豁免 其发行的证券不受加拿大证券法规定的法定持有期限制[3] - Concurrent Offering下发行的证券将根据加拿大证券法受到四个月的法定持有期限制[3] - 与LIFE Offering相关的修订后发行文件可在SEDAR+公司档案及公司网站获取 潜在投资者应在投资前阅读该文件[3] 管理层评论与中介费用 - 公司董事长表示 融资额增至2500万加元反映了投资者需求异常强劲 以及对内华达北锂项目质量和规模的信心日益增强 这将显著增强公司资产负债表 并为积极推进初步和最终可行性研究提供所需资金 使公司进入关键发展阶段[4] - 公司可根据适用证券法和多伦多证券交易所创业板规则支付中介费 包括现金佣金和中介权证 最高可达合格中介介绍投资者所筹总收益的6%及所售单位总数的6% 每份中介权证可在发行后36个月内以每股1.35加元行权购买一股普通股[4] 项目与公司背景 - Surge Battery Metals Inc 是一家加拿大矿产勘探公司 致力于通过其内华达北锂项目确保国内锂供应 该项目专注于在美国内华达州勘探清洁、高品位的锂能源金属 锂是电动汽车的关键元素[8] - 公司在加拿大TSX Venture Exchange和美国OTCQX Market上市 是推进锂勘探的关键参与者[8]