文章核心观点 - 中式养生水品类在2023年后从小众走向大众，市场迅速扩大，但2025年品类大爆发后竞争加剧，行业从蓝海转向红海，面临同质化、标准缺失、供应链与商业模式等多重挑战，竞争维度已从产品扩展到供应链、渠道、品牌叙事和消费场景的全方位角逐 [1][4][18] 市场发展历程与规模 - 中式养生水在2023年尚属小众，但已快速融入年轻人日常，成为应对健康焦虑的“即时解决方案” [1] - 元气森林“元气自在水”系列在2023年初大举入场后，迅速成长为继气泡水、电解质水之后，公司第三个销售额突破十亿量级的单品 [1] - 无糖茶饮在2023年销售额突破100亿元，为中式养生水兴起推波助澜，但其市场增速在2024年后明显放缓 [2][4] - 中式养生水线下销售额在2024年后呈现超过十倍的爆发式增长，与无糖茶增速放缓形成“剪刀差” [4] - 2025年，超过三十款新品在半年内扎堆上市，品类进入大爆发和全面竞赛阶段 [4] 市场竞争格局与主要派系 - 市场参与者分化为三大派系，形成“三国杀”格局 [2][5][6] - KA派：以元气森林、康师傅、三得利为代表，凭借强大渠道、营销和研发体系，将养生水“饮料化”，追求市场普适性，老字号如北冰洋、承德露露也延伸至此领域 [5] - 平台定制派：以盒马、山姆等会员制零售商为代表，依托数据洞察和供应链进行精准定制与联名（如盒马苹果黄芪水、与李良济合作系列），打造高性价比独家商品以构筑渠道壁垒 [5] - 新势力派：以同仁堂、张仲景大药房等拥有药企背景的品牌为代表，强调“本味”与“可见”（如整根人参入瓶），切入具体健康场景，用更高成分成本和功效暗示换取溢价 [6] - 市场分野形成两大形态：KA与平台派主导的“便捷清饮”和新势力派引领的“本味食材” [6] 行业面临的挑战与问题 - 创新贫乏与内卷：产品同质化严重，红豆、薏米、枸杞、红枣等食材排列组合，“红豆薏米水”重复率最高，甚至有十几个品牌推出同款，品类新鲜感迅速耗散 [7] - 标准缺失与功效模糊：绝大多数产品仅遵循普通“植物饮料”标准，对原料添加量、工艺、功效缺乏针对性规范，营销话术常在功能边缘游走，而实际有效成分浓度有限，核心价值仍是“风味化补水” [7] - 供应链依赖代工：高达八成的品牌依赖“代工生产”模式，导致产品批次间风味与品质波动，对强调口感与信任的品类是致命伤 [9] - 新中式茶饮模式的局限性：以“小山堂”等为代表的品牌通过空间、仪式和文化叙事销售“情绪价值”，但模式存在“高成本、低坪效”、服务半径狭小、“养生纯粹性”与“商业普适性”矛盾，以及难以标准化扩张等挑战 [16] - 来自替代品的竞争：家用养生壶在下沉市场及注重性价比的消费者中是成本更低、掌控感更强的替代方式 [17] 行业竞争维度与演进方向 - 供应链竞争深化：头部品牌较量进入“供应链垂直整合”深水区，从“轻资产代工”转向“重资产自建”，以保障品质可控，例如可漾背靠红豆原料深加工母公司，元气森林等投建自有工厂 [9] - 消费者偏好转变：近60%的消费者更关注并倾向于选择拥有自主生产能力的品牌 [9] - 新茶饮巨头的应对：喜茶、沪上阿姨等选择“改良主义”路径，在经典产品中加入养生小料推出“轻养生”系列，低成本吸纳健康潮流 [10] - 专营新中式茶饮品牌的兴起：如“小山堂”等品牌彻底聚焦“药食同源”，以草本茶饮、古方汤剂为核心，结合东方美学空间和传统文化叙事，将消费升维为文化体验和生活方式认同 [11][14][15] - 内核竞争的三个维度：一是“创新内卷”转向挖掘铁皮石斛、五指毛桃等小众食材；二是“供应链内卷”转向自建产能；三是“渠道内卷”转向攻克餐饮、酒店、下沉市场等线下渠道 [12] - 行业未来出路：需穿越“标准迷雾”，在功效宣称上更科学克制，并利用供应链优势确保品质如一，未来可能成为饮料大盘基石品类，或分化出专业化子品类，也可能通过打造生活方式标杆将品牌影响力溢出到空间之外 [18][19]