融资完成情况 - 公司已完成此前宣布的经纪发行的第二期即最终批次融资 获得额外总收益336.5万美元[1] - 第一期融资已于2025年12月23日完成 总收益为3618.72万美元[1] - 本次发行的两期融资总收益合计达到3955.22万美元[1] 融资工具与条款 - 第二期发行中 公司以私募方式发行了2500个债券单位 每单位价格1000美元 总收益250万美元[3] - 每个债券单位包含一份本金1000美元的高级无担保可转换债券和大约11765份普通股认股权证[3] - 第二期发行中还以每单位0.05美元的价格发行了1730万个LIFE单位 总收益86.5万美元[3] - LIFE发行依据加拿大证券监管机构的“上市发行人融资豁免”条款进行 魁北克省除外[4] 资金用途 - 发行所得净收益将用于支持在2026年第一季度重新启动租赁发起业务[5] - 资金将用于为公司设立的破产隔离信托项下获得的融资设施提供“流转”资金和“折价资本”[5] - 部分资金也将用于一般营运资本目的[5] 管理层与业务进展 - 首席执行官感谢现有股东参与融资 并欢迎新股东加入 同时指出管理团队所有成员均参与了此次融资[2] - 公司已于本月早些时候通过一家经销商合作伙伴资助了首笔租赁 并开始建立其租赁资产组合[2] - 公司任命John Wimsatt为首席投资官 其此前在ECN Capital Corp担任相同职位 他将利用其经验和行业联系将租赁合同证券化或出售给其他资金合作伙伴[2] 合作方与营销活动 - Clarus Securities Inc 和 Cormark Securities Inc 担任此次发行的联合牵头代理[6] - 作为第二期发行的服务报酬 公司向代理支付了11.825万美元现金佣金 并发行了86.5万份普通股购买权证[6] - 公司已与Dig Media Inc (Investing News Network)签订为期12个月的广告和投资者认知提升活动协议 成本为4万美元且已全额支付[8][9] 公司背景 - AmeriTrust Financial Technologies Inc 是一家针对汽车金融的金融科技平台[1] - 公司在TSXV、OTCQB和法兰克福市场上市 是一家颠覆汽车行业的金融解决方案和金融科技提供商[10] - 其集成的基于云端的交易平台为消费者、经销商和资金提供方之间促成交易 该平台正在美国各地推广[10]