核心观点 - 矿业巨头力拓与科技巨头亚马逊达成一项为期两年的铜供应协议 力拓将使用其Nuton浸出技术从亚利桑那州矿山提取的铜 供应给亚马逊用于其AI数据中心建设 此举凸显了AI行业对铜等关键矿产资源的加速争夺 [1] - 在AI数据中心需求激增与全球供应趋紧的双重作用下 铜价大幅上涨 伦敦金属交易所铜价已升至每吨13000美元以上 过去一年累计涨幅约40% [2] - 分析师预计到2040年 AI产业的扩张将推动全球铜需求增长50% 但铜供应可能远远跟不上需求增长 从而引发企业竞相提前锁定资源的局面 [1] - 多位矿业高管、分析师和经济预测人士警告称 铜供应短缺可能成为阻碍AI热潮的重要风险因素 [2] 公司与技术合作 - 力拓与亚马逊达成协议 将其通过Nuton浸出技术生产的铜供应给亚马逊云服务用于AI数据中心 协议为期两年 但未披露财务条款或具体供应规模 [1] - 力拓的Nuton浸出技术利用天然细菌作用于特定类型矿石时产生热量的特性 从而提高铜的提取效率 公司对该技术的研究已有30多年历史 [1] - 协议涉及的铜源来自Gunnison Copper拥有的矿山 为亚马逊云服务制造相关设备的公司将使用这些铜 [1] - 美国最大铜生产商Freeport-McMoRan也广泛采用浸出技术 该公司去年通过浸出方式生产了约3亿磅铜 并预计到2030年其年浸出铜产量将达到8亿磅 [1] 行业需求与供应 - 铜因其优异的导电性能 被视为电网、电动汽车及能源转型基础设施的“生命线” 并广泛用于AI数据中心所需的电线、电缆、印刷电路板及其他电子元器件 [1][2] - 单个超大型数据中心仅用于电缆、母线、线路板、变压器及其他电气组件 就需要数万吨铜 [2] - 力拓预计其亚利桑那州Nuton项目在未来四年内累计产出1.4万吨阴极铜 但这甚至不足以支撑一座大型数据中心的建设需求 [2] - 分析师预计到2040年 AI产业的扩张将推动全球铜需求增长50% [1] 市场与价格动态 - 伦敦金属交易所铜价已升至每吨13000美元以上 过去一年累计涨幅约40% [2] - 铜价上涨受到AI数据中心需求激增与全球供应趋紧的双重作用影响 [2]