交易方案概述 - 公司于2026年1月16日订立配售及认购协议，卖方博源将通过配售代理向不少于6名承配人出售股份，同时公司将以相同价格向卖方发行同等数量的新股份，即“先旧后新”方式 [1] - 同日，公司与卖方订立特别授权认购协议，公司将向卖方配发及发行2.99亿股新股份 [1] - 配售价、先旧后新认购价及特别授权认购价均为每股3.92港元 [1][2] 交易规模与股权影响 - 配售股份占公司经先旧后新认购事项扩大后已发行股本约7.14%，占公司经先旧后新及特别授权认购事项扩大后已发行股本约6.66% [2] - 特别授权认购股份（2.99亿股）占公司经特别授权认购事项扩大后已发行股本约7.14%，占公司经两项认购事项扩大后总股本约6.66% [2] - 发行价每股3.92港元，较最后交易日收市价4.30港元折让约8.84% [2] 募集资金规模与用途 - 先旧后新认购事项的估计所得款项净额预期约为11.59亿港元 [2] - 特别授权认购事项的估计所得款项净额预期约为11.72亿港元 [2] - 两项认购事项所得款项净额总额将用于：先进技术赋能及数字化转型以提升运营效能、偿还计息债务并优化资本结构、补充营运资金及一般公司用途 [2]