海外市场动态 - 美股主要指数反弹，标普500涨0.26%，道指涨0.60%，纳指涨0.25% [1] - 台积电业绩带动芯片股走强，芯片指数收涨近2%，台积电美股涨超4%创历史新高，闪迪涨5.5%，英伟达涨超2%，ASML欧股涨6% [1] - 部分金融股因财报表现强劲，高盛收涨4.6%，摩根士丹利和贝莱德涨近6% [1] - 纳斯达克金龙中国指数收跌0.60%，部分成分股如腾讯音乐跌4.9%，金山云跌4.6% [1] - 美债收益率与美元指数在失业数据公布后加速回升，美元指数创逾六周新高 [2] - 离岸人民币盘中涨破6.97，创20个月新高 [2] - 贵金属及部分工业金属价格从高位回落，现货黄金盘中跌超1%，现货白银跌超7%，伦锡收跌近3%，但期银最终转涨并收创新高 [3] - 国际原油价格重挫，收跌超4%，创近七个月最大跌幅 [4] 海外科技与产业新闻 - 马斯克称三年内星舰发射频率将超过每小时一次，每年生产1万艘星舰飞船 [5] - 美国国会两党力推25亿美元关键矿产战略储备计划 [6] - OpenAI被报道正寻找美国供应商，以发力机器人与AI设备领域 [7] - SK On提出硅负极全固态电池商业化关键方案 [8] 国内宏观经济与政策 - 中国央行决定下调再贷款、再贴现利率25个基点，并称今年降准降息还有一定空间 [9] - 央行将商业用房购房贷款最低首付比例下调至30% [10] - 有消息称部分券商两融额度吃紧，但相关人士表示当前两融资金仍旧充足 [10] - 国家电网“十五五”固定资产投资计划预计达4万亿元，较“十四五”增长40% [16] - 水利部提出加快建设现代化水网 [17] 国内产业与区域规划 - 中国航天科技集团2026年工作会议提出要全力突破重复使用火箭技术，大力发展商业航天 [10] - 北京海淀区支持企业开展低轨卫星出口业务 [11] - 合肥市拟编制《“十五五”商业航天及深空探测发展规划》 [12] - 武汉市计划到2027年打造4款行业级开源鸿蒙操作系统，培育聚集10万名以上开源鸿蒙开发者 [14] - 深圳市印发《深圳市打造人工智能OPC创业生态引领地行动计划（2026—2027年）》 [15] - 谷神星一号海射型遥七运载火箭发射成功 [18] 半导体行业 - 台积电第四季度净利润同比大幅增长35%超预期，2026年第一季度营收指引为346亿至358亿美元，同比增长38% [20] - 台积电2026年资本支出指引大幅上调至520-560亿美元，较2025年的409亿美元显著增长 [17][20] - 公司表示产能非常紧张，未来三年资本支出将显著增加 [17] - 行业观点认为先进制程需求持续紧俏，台积电计划2026-2029年连续四年上调晶圆代工价格 [20] - 2025年全球半导体设备销售额预计达1330亿美元，中国大陆稳居榜首 [20] - 中芯国际8英寸晶圆月产能达102.3万片，2025年第三季度产能利用率恢复至95.8%的高位 [20] 存储行业 - 伯恩斯坦报告指出AI驱动的数据爆炸正在创造“前所未有的存储超级周期”，并将闪迪目标价从300美元上调至580美元 [21] - 报告认为英伟达Vera Rubin架构将机架级SSD提升到AI推理关键路径上，SSD变为帮助GPU提高利用率的“活跃上下文层” [21] - 行业观点指出除YMTC外全行业几乎没有新增NAND产能，供需错配推高价格，NAND和DRAM平均售价正急剧上涨 [22] - 英伟达Vera Rubin平台每GPU额外增加16TB内存，带动NAND需求与价格双升 [22] 碳纤维行业 - 中国科学院等单位联合打造出国产T1000级高性能碳纤维，实现从T300到T1000的跨越 [22] - 该碳纤维单丝直径不到头发丝的十分之一，抗拉强度超6600兆帕，是钢材料的7到8倍 [22] - 预计到2030年，中国碳纤维产能将突破25万吨，需求量占全球50%以上 [23] - 新能源汽车领域碳纤维用量占比有望从目前的5%提升至20%，预计2030年该领域碳纤维需求量将占总需求的45% [23] - 2026年中国低空经济规模将破万亿，eVTOL、无人机等对碳纤维需求激增 [23] 电网设备行业 - 国家电网“十五五”固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”投资增长40% [16][24] - 投资将重点聚焦于绿色转型、构建新型电力系统、强化科技赋能等方面 [24] - 行业观点认为2030年是新型电力系统构建战略目标的重要时间节点，电网投资有望高位再增，主网与配网投资均将加强 [24] 上市公司公告与动态 - 星华新材拟购买人工智能计算中心建设运营服务商天宽科技不低于51%的股份 [27] - 鹏鼎控股是市场主流AI眼镜的主要供应商，预计今年是算力直接客户订单导入元年 [27] - 中创智领拟发行可转债募资不超43.5亿元，用于智能移动机器人制造基地项目 [28] - 中伟新材2025年获得钠电千吨级订单并出货 [28] - 西南证券2025年净利润为10.28亿元到10.98亿元，同比增加47%到57% [28] - 洛阳钼业预计2025年净利润为200亿元到208亿元，同比增加47.80%到53.71% [29] - 广合科技2025年净利润为9.80亿元-10.20亿元，同比增长44.95%-50.87%，受益于算力基础设施需求强劲增长 [29] - 正海磁材2025年净利润为3.10亿元–3.80亿元，同比上升235.72%–311.52% [32] - 航天智造预计2025年净利润7.92亿元-9.1亿元，同比增长0.00%-15.00% [32] - 立讯精密拟10亿元-20亿元回购股份 [31] - 金钼股份拟17.31亿元收购紫金矿业转让的金沙钼业24%股权 [31] - 龙蟠科技预计2026年宁德时代将与公司发生不超过70亿元的采购交易 [31] - 利欧股份因股价异常波动（连续10个交易日收盘价涨幅偏离值达96.77%）停牌核查 [31] - 容百科技澄清与宁德时代“1200亿元合同总金额”为估算存在不确定性，股票继续停牌 [31] 市场交易与新股 - 部分公司股价创历史新高，如矽电股份（涨幅20%）、上海新阳（涨幅16.6%）等 [30] - 市场出现多只涨幅显著的股票，涉及半导体、碳纤维、机器人、智能电网等多个概念 [33][34][35] - 今日有1只新股申购：恒运昌（科创板），申购价格92.18元/股，公司是半导体设备核心零部件等离子体射频电源系统供应商 [25] - 1月16日有多家公司面临股份解禁，其中解禁市值较大的为キ申新能（45.65亿元） [36]