发行概况 - 公司计划发行三种票据：本金总额6亿美元的2031年美元票据、本金总额9亿美元的2036年美元票据、本金总额人民币35亿元的2031年人民币票据 [1] - 2031年美元票据发行价为面值的99.402%，2036年美元票据发行价为面值的99.153%，人民币票据发行价为面值的100.00% [1] - 在扣除费用前，美元票据发行所得款项总额约为14.89亿美元，人民币票据发行所得款项总额约为人民币35亿元 [2] 票据条款 - 2031年美元票据年利率为4.125%，利息自2026年1月22日起累计，每半年于1月22日和7月22日支付 [2] - 2036年美元票据年利率为4.750%，利息自2026年1月22日起累计，每半年于1月22日和7月22日支付 [2] - 人民币票据年利率为2.450%，利息自2026年1月22日起累计，每半年于1月22日和7月22日支付 [2] - 美元票据利息按一年360天、每月30天基准计算，人民币票据利息按一年365天及实际天数计算 [2] 资金用途 - 公司拟将票据发行所得款项净额主要用于一般企业用途 [2]