行业趋势与市场前景 - AI产业正站在从技术探索迈向规模商业化的临界点，2026年将是AI在应用端商业化加速的关键年，产业链即将迎来加速发展期 [1] - AI在应用端的快速落地为产业链带来巨大的市场空间，据中信建投估算，2026年手机、PC的AI渗透率有望分别达到45%和62% [3] - 端侧AI市场规模预计从2025年的3219亿元跃升至2029年的1.22万亿元，年复合增长率将达40% [3] 技术路径与终端演进 - AI技术部署路径正从“云端集中式”加速向“端侧分布式”演进，在手机、PC、可穿戴、汽车、机器人等终端中，AI技术正从“概念验证”走向“应用实训” [2] - 人形机器人产业迎来商业化拐点，业界认为其有望成为继手机和汽车之后的“下一代海量智能终端” [2] - 大模型作为流量入口与商业化落地双重枢纽的核心逻辑已完全跑通 [3] 应用场景与商业化落地 - “AI+传媒”概念受到资本青睐，例如粤传媒已完成广报AI数字人平台封装上线、妙音AI音乐大模型备案，AI技术已赋能广告全案营销，实现降本增效并打造了多款AI制作广告短片 [2] - 人工智能技术将与制造业深度融合，AI业务在垂直场景的商业化落地将成为上市公司重点布局的方向 [5] - 部分头部企业在布局AI技术与制造业应用时锚定了具体的垂直场景，如工业质检、电商工具、算力硬件部件生产等，这些场景具备明确需求痛点 [6] 公司业绩与战略布局 - 道通科技预计2025年实现归母净利润9亿元至9.3亿元，同比增长40.42%至45.10%，公司全面拥抱AI，以数智车辆诊断终端、智慧能源中枢为业务入口，驱动业绩快速增长 [4] - 豪鹏科技坚定推进“All in AI”战略，全面布局AI端侧硬件应用领域，预计2025年营业收入为57亿元至60亿元，同比增长11.58%至17.45%，归母净利润盈利1.95亿元至2.2亿元，同比增长113.69%至141.09% [4] - A股上市公司2025年业绩预告显示，不少公司的业绩增长已受益于AI，AI业务逐渐进入价值兑现新阶段 [4] 政策支持与产业环境 - 工业和信息化部发布《推动工业互联网平台高质量发展行动方案(2026—2028年)》，实施工业互联网与人工智能融合赋能行动，推动AI技术在工业全链条渗透 [5] - 工信部等八部门联合印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，旨在促进人工智能技术与制造业应用双向赋能，加快制造业智能化、绿色化、融合化发展 [5] - 政策支持已从“框架引导”转向“场景赋能”，针对垂直领域AI产品的采购倾斜、配套优惠等政策降低了企业商业化初期的成本压力，智算基建的快速推进为AI应用提供了底层算力支撑 [6]