文章核心观点 - 太空光伏被视为解决未来AI算力暴增所需能源的关键潜在方案，正从地面新能源升级为太空战略资源，并可能在未来10到15年逐步商业化 [1][2][4] 太空光伏的技术与材料 - 太空光伏并非新概念，自1958年人造卫星已开始应用，现为卫星供能首选方案，其发电环境不受昼夜天气干扰，发电更稳定、强度更大，且配套设施比地面光伏更简单 [2] - 目前太空光伏主要使用砷化镓材料，其吸收太阳光谱能力是普通晶硅电池的三倍，耐高温、抗辐射且光电转化率更高，但成本极高，航天级砷化镓电池片价格达每瓦1000元人民币，是地面晶硅电池的1000多倍 [2] - 全球探明金属镓储量约23万至28万吨，其中中国占比超过70%，资源稀缺导致设备成本居高不下 [2] - 钙钛矿材料因原材料丰富、成本更低、光电转化率潜力更高，成为下一代太空光伏热门候选材料，但其长期稳定性和大面积制备问题仍需解决 [2] 市场潜力与需求驱动 - 低轨卫星领域有望形成万亿元产值，全球已申报低轨卫星总数超过10万颗，中国近期新增提交20.3万颗卫星申请，较此前申报的2.8万颗翻了近一个量级，将带来对高性能光伏电池的刚性需求 [3] - 太空算力（太空数据中心）发展前景被看好，微软、谷歌、SpaceX等海外巨头及中国北京太空数据中心已有布局，规划在晨昏轨道部署吉瓦级系统 [3] - 稳定高效的能源供给是太空算力落地的关键，未来建成10GW规模的太空算力系统，可带动数万亿元的太空光伏市场需求 [3] 地面光伏行业政策与影响 - 中国两部门取消了光伏等产品的增值税出口退税，预计将导致出口光伏产品成本上升 [3] - 该政策旨在加速市场出清，淘汰依赖出口退税、缺乏核心技术和成本控制能力的中小企业，有利于具有规模效应、技术壁垒和全球化布局的龙头企业巩固市场份额，推动行业从“内卷式竞争”转向高质量发展 [4] - 在“反内卷”背景下，光伏行业有望迎来估值修复，降本增效的新技术有望实现从0到1的突破 [4] 商业化前景与催化剂 - 随着商业航天发射成本下降及电池技术取得突破，太空光伏有望在未来10到15年逐步商业化 [4]