快手发行14.89亿美元及35亿人民币票据
搜狐财经·2026-01-16 11:19

快手发行多批次优先票据 - 公司于2026年1月15日(纽约时间)与初始买家订立购买协议,发行三批优先票据 [2] - 发行票据包括:6亿美元于2031年到期的4.125%优先票据、9亿美元于2036年到期的4.750%优先票据及35亿元人民币于2031年到期的2.450%优先票据 [2] 票据发行所得款项总额 - 美元票据发行的所得款项总额(扣除包销佣金及估计发售开支前)约为14.89亿美元 [2] - 人民币票据发行的所得款项总额(扣除包销佣金及估计发售开支前)约为35亿元人民币 [2] 票据付息条款 - 2031年美元票据年利率为4.125%,利息自2026年1月22日起累计,自2026年7月22日起每半年于1月22日及7月22日支付 [2] - 2036年美元票据年利率为4.750%,利息自2026年1月22日起累计,自2026年7月22日起每半年于1月22日及7月22日支付 [3] - 人民币票据年利率为2.450%,利息自2026年1月22日起累计,每半年于1月22日及7月22日支付 [3] - 所有票据利息支付若遇非工作日则顺延至下一工作日,人民币票据若顺延日至下一历月则提前至前一工作日 [2][3] - 利息计算基准为一年360日,分为12个月及每月30日 [2][3]