PART.01 买方投顾：在市场狂热中赢得长久信任 当客户因为市场上涨而跃跃欲试时，恰恰是检验专业成色的关键时刻。是顺势推荐产品、完成销售指 标？还是冷静分析，帮助客户审视自身的财务规划是否匹配当前市场位置？ 后者才是核心，站在客户一侧，以客户资产的长期健康增值为目的，提供包括财务规划、资产配置、持 续陪伴在内的综合服务。 （来源：巴蜀养基场） 春节前，A股市场正经历一轮可观的上涨。上证指数飙上4100点，投资者的信心与账户数字一同回暖。 连任泽平也发文表示，此轮牛市十年一遇。 但在这个看似"好做业务"的窗口期，许多敏锐的理财师和投资顾问，感受到的却不只是兴奋，还有一丝 紧迫的焦虑。 一方面，客户情绪高涨，咨询量大增；另一方面，"申购费下降、赎回费归产品"等2026年正式落地的新 规，正在彻底重塑财富管理的商业模式。单纯依赖产品销售的"卖方"模式空间被急剧压缩。 市场越热，客户越需要专业、理性、着眼于长期的声音。而谁能真正提供这样的价值，谁才能在接下来 的行业深水区转型中，赢得未来。 市场上涨时，正是建立这种新型信任关系的绝佳契机。通过专业服务平复客户追涨杀跌的情绪，引导其 回归财务目标本身，这样的顾问将在未 ...