软件板块市场表现 - 软件板块连续第二日回调，软件50ETF（159590）跌超1%，盘中成交额超1.8亿元，但资金盘中逆势净流入，截至发稿，该ETF获净申购4000万份，按成交均价估算，净申购金额超5300万元 [1] - 热门成分股多数回调，用友网络、拓尔思跌超5%，三六零跌超3%，同花顺跌2%，上涨方面，中科星图涨超5%，科大讯飞微涨0.90% [4] - 软件50ETF（159590）跟踪中证全指软件指数，指数约67%权重为应用软件，15%以上为AI相关领域，信息安全占10%，其余约7%为信息技术和基础软件 [13] AI应用商业化进展 - 阿里千问App全面接入淘宝、支付宝、飞猪、高德等阿里生态业务，在全球首次实现点外卖、买东西、订机票、订酒店等AI购物功能，并向所有用户开放测试，未来还将开放第三方业务接入 [3] - 据CIC数据，2029年全球大模型市场规模有望达到2065亿美元（2024-2029年复合年增长率80.7%），其中大模型应用市场是主要增长驱动力，预计2029年市场规模达1515亿美元（同期复合增速84.4%） [6] - 在AI通用助手赛道，中国市场看好字节、腾讯、阿里巴巴、DeepSeek未来形成第一梯队，2025年12月字节豆包、DeepSeek、腾讯元宝的周活跃用户分别达1.55亿、0.82亿、0.21亿 [7] - 在AI娱乐陪伴赛道，根据Ark Investment数据，在基准情景下，2030年AI陪伴应用在全球网络用户的渗透率有望超过40%，全球市场年收入规模有望达约700亿美元（约相当于2023年游戏市场规模的35%），2023-2030年化复合增速达200% [8] - 在AI视觉生成赛道，测算2027年全球AI视觉生成应用市场规模有望达166亿美元（2025-27年复合年增长率66%），快手可灵AI在2025年12月当月收入突破2000万美元，对应年化收入达2.4亿美元 [9] AI与工业互联网融合政策 - 2025年底，《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》印发，提出到2028年形成多层次平台体系，具有影响力的平台超450家、工业设备连接数突破1.2亿台（套）、平台普及率达到55%以上 [10] - 政策引导AI技术向工业全链条渗透，包括分场景推广判别式与生成式AI应用、培育流程自动化助手等工业场景智能体、探索“平台+场景智能体”融合架构 [11] - 我国工业互联网与人工智能核心产业规模已双双突破万亿元，深度融合将带动相关产业达数十万亿元规模，IDC调研显示，中国工业企业应用大模型及智能体的比例从2024年的9.6%提升到2025年的47.5%，中国信通院预计未来三年领先工业AI渗透率达60% [12]