兴业银行发行“玉兰债”核心事件 - 兴业银行于2024年1月16日当周，在全市场首次以“玉兰债”模式发行了银行自贸区主体境外债券 [1] - 本次债券发行规模为30亿元人民币，期限3年，票面利率为1.95% [1] - 票面利率较初始价格指引大幅收窄50个基点 [1] - 募集资金将专项用于信息通讯、先进材料、生物医药等新质生产力领域 [1] 市场反应与发行意义 - 本次发行吸引了银行、券商、资管、保险等多类型投资机构积极参与 [1] - 峰值认购倍数超过4.3倍，创造了玉兰债券峰值订单规模及认购倍数的历史记录 [1] - 发行标志着“玉兰债”发行人类型进一步扩容 [1] - 有效拓宽了自贸区金融机构的离岸融资渠道，并助力人民币国际化 [1] 产品创新与战略规划 - “玉兰债”是上海清算所和欧洲清算银行于2020年联合推出的创新金融产品 [2] - 该产品通过境内外金融基础设施互联互通模式，为中资企业在国际市场融资提供支持 [2] - 本次发行首次将自贸区政策优势与离岸人民币工具深度耦合 [1] - 为全球投资者提供了更具吸引力的人民币资产配置选择 [1] - 兴业银行表示下一步将不断探索发行多币种境外债券，持续为实体经济引入长期、稳定、低成本的离岸资金 [1] 发行过程与参与方 - 发行阶段，兴业银行在香港举行了国际交易路演 [1] - 上海清算所、本笔债券全球协调人、联席账簿人及40余家投资人代表出席了路演 [1]