行业背景与核心地位 - 智能网联汽车是培育新质生产力、构建现代化产业体系的战略支点，正迈入高阶辅助驾驶普及与示范应用推进的关键期 [1] - NOA（导航辅助驾驶）技术是智能网联汽车应用的核心抓手，是衔接高阶辅助驾驶与完全自动驾驶的关键桥梁，其发展水平直接关乎中国在全球汽车产业竞争中的核心话语权 [2] 市场规模与渗透率 - 2025年1—11月，中国搭载城市NOA功能的乘用车累计销量达312.9万辆，渗透率占乘用车上险量的15.1% [1][3] - 2025年前三季度，具备L2级辅助驾驶功能的乘用车新车销量同比增长21.2%，渗透率达64%，预计年底升至66.1% [3] - 城市NOA渗透率较2024年全年提升5.6个百分点 [3] 市场竞争格局：品牌与供应商 - 2025年1—11月，搭载城市NOA功能的乘用车销量中，自主品牌销量达253.73万辆，占比高达81.1% [1][3] - 全球知名汽车品牌如奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、别克、丰田等已选择与国内头部第三方供应商合作以落地城市NOA功能 [1][3] - 第三方城市NOA供应商市场呈现“双强主导”格局，Momenta和华为市场份额显著领先，合计占第三方供应商比例约八成 [2][5] - 2025年1—11月，Momenta城市NOA搭载量41.44万辆，占第三方供应商比例约61.06%；华为HI模式搭载量约13.41万辆，占比约19.76% [6] - 车企自研城市NOA的品牌约19个，主要是特斯拉、蔚来、小鹏、理想、小米、鸿蒙智行等；与第三方供应商合作的城市NOA品牌约29个 [5] 技术发展趋势 - 行业竞争重点已从高速NOA转向城市NOA，技术路线正加速从传统模块化架构向以端到端大模型为核心的一体化架构深度重构 [7] - 端到端大模型已成为NOA技术迭代的核心引擎，推动智能驾驶的安全体验升级，例如华为乾崑智驾采用的WEWA架构 [7] - 各车企与供应商纷纷加大端到端技术布局，形成多元化竞争格局：造车新势力通过全栈自研构建壁垒；传统车企通过与第三方合作快速补能 [7] - Momenta以“强化学习+端到端架构”为核心技术路线，其R6强化学习大模型已于2025年第三季度率先实现量产上车 [8] - 多模态模型与端到端技术的融合，以及算力平台升级，将推动城市NOA技术进一步突破长尾场景处理瓶颈 [8] 核心竞争要素与未来展望 - 在高阶辅助驾驶规模化落地阶段，算法、数据闭环能力以及规模化量产经验已成为决定辅助驾驶供应商市场地位与发展速度的核心要素 [6] - 工信部预计，到2030年，组合驾驶辅助、网联协同功能基本普及，高级别自动驾驶功能规模化进入市场，将为汽车产业创造万亿级产值增量 [9] - 《报告》预计，2030年城市NOA将成为辅助驾驶和自动驾驶的主流功能 [9]