行业与市场动态 - 半导体产业链集体走强，美埃科技盘中涨停，台积电预计2026年资本支出将激增至560亿美元，超出市场预期，提振市场对板块信心 [1] - 截至2026年1月16日13:29，上证科创板200指数强势上涨2.28%，成分股美埃科技上涨20.00%，西高院上涨18.26%，汇成股份上涨18.55% [2] - 科创200ETF鹏华上涨2.51%，最新价报1.635元 [2] 市场风格与周期分析 - 自2025年11月21日低点以来，科创200指数涨幅近35%，近两个月来科技中小盘显著领涨 [1] - 根据风格切换趋势框架，自2022年AI产业崛起后，从5-7年周期维度看，当前处在中小盘相对占优的周期中 [1] - 科技内部，中小盘和权重股呈现轮番上涨特征，结合日历效应，科技中小盘在11月、1月、2月、3月整体相对占优，此阶段科技呈现题材股活跃的特征 [1] 具体公司及板块机会 - 在洁净室及空气净化领域，外资品牌仍占据约40%市场份额，国产化替代需求迫切，美埃科技凭借本土化服务与成本优势有望加速替代进程 [1] - 中小盘占优意味着题材股活跃，前期商业航天领涨，近期随着GEO、AI4S等新热点催化，加之计算机和传媒的位置优势，预计AI应用有望接力商业航天 [1] - 上证科创板200指数选取科创板中市值较小且流动性较好的200只证券作为样本，截至2025年12月31日，其前十大权重股合计占比14% [2]