公司融资计划 - 公司发布向不特定对象发行可转换公司债券预案 拟募集资金总额不超过人民币30,572.30万元(约3.06亿元) [1] - 募集资金净额将全部投资于三个项目：中、大功率变速箱总成及智能物流机器人减速器单元建设项目 数字化转型与研发创新中心建设项目 补充流动资金项目 [1] - 本次发行的可转债每张面值为人民币100元 按面值发行 期限为自发行之日起六年 采用每年付息一次的付息方式 [3] 募集资金具体投向 - 中、大功率变速箱总成及智能物流机器人减速器单元建设项目预计投资总额20,253.64万元 拟投入募集资金20,253.64万元 [3] - 数字化转型与研发创新中心建设项目预计投资总额6,818.66万元 拟投入募集资金6,818.66万元 [3] - 补充流动资金项目拟投入募集资金3,500.00万元 [3] - 三个项目预计投资总额及拟投入募集资金合计均为30,572.30万元 [3] 可转债发行与上市细节 - 本次发行的可转债及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市 [3] - 可转债票面利率由公司董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人协商确定 [3] - 发行方式由公司董事会授权人士与保荐人协商确定 发行对象为符合法律规定的各类投资者 [4] - 本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售 具体比例将在发行公告中披露 [4] 公司历史融资与近期表现 - 公司于2022年4月13日在深交所创业板上市 公开发行股票2500.00万股 占发行后总股本的25% 发行价格为31.20元/股 [4] - 首次公开发行新股募集资金总额为7.80亿元 扣除发行费用后实际募集资金净额为7.06亿元 比原计划多2.56亿元 [5] - 公司2024年年度权益分派方案为：向全体股东每10股派发现金2.60元 同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股 [5] - 经复权计算 2026年1月13日公司盘中股价最高报38元 创上市以来新高 [5]