公司融资方案 - 天晟新材发布2026年度向特定对象发行股票预案 募集资金总额不超过2.53亿元 全部用于偿还银行借款及/或补充流动资金 [1] - 本次发行对象为北京融晟致瑞科技发展合伙企业 以现金方式认购 双方已签订附条件生效的股份认购协议 [1] - 本次向特定对象发行股票构成关联交易 独立董事会议已审核通过 关联股东将在股东会表决时回避 [1] 发行定价与规模 - 本次发行定价基准日为董事会决议公告日 发行价格为5.06元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价6.31元/股的80% [2] - 本次发行股票数量为5,000万股 未超过发行前公司总股本的30% [2] - 投资者若以1月16日开盘价7.82元买入 当日收盘价7.09元 涨幅8.58% 但相对于开盘价浮亏约9.34% [1] 控制权变更 - 本次发行前 公司不存在控股股东和实际控制人 [3] - 发行完成后 融晟致瑞将直接持有公司5,000万股股份 持股比例为13.30% [2][3] - 融晟致瑞的一致行动人融晟鑫泰拟通过协议转让方式受让孙剑、吕泽伟持有的20,489,484股股份 转让价格为6.39元/股 受让后持股比例为5.45% [3][4] - 协议转让及本次发行完成后 融晟致瑞及其一致行动人合计持股比例将达到18.75% 显著高于其他分散的股东 足以对股东会决议产生重大影响 [2][3] - 融晟致瑞将成为公司控股股东 其与融晟鑫泰的执行事务合伙人均为尚融控股 尉立东持有尚融控股99%股权并担任关键职务 因此公司实际控制人将变更为尉立东 [3] 相关交易与停复牌 - 公司第一大股东吴海宙筹划重大事项可能导致控制权变动 公司股票自2026年1月9日起停牌 [4] - 2026年1月14日 孙剑、吕泽伟与融晟鑫泰签署股份转让协议 融晟鑫泰以6.39元/股的价格分别受让孙剑持有的3.47%股份和吕泽伟持有的2.81%股份 不考虑其他因素 协议转让完成后融晟鑫泰持股比例为6.29% [4] - 2026年1月14日 公司与融晟致瑞签署附条件生效的股份认购协议 [5] - 经向深圳证券交易所申请 公司股票自2026年1月16日上午开市起复牌 [5]