公司融资计划 - 公司拟向不特定对象发行A股可转换公司债券，募集资金总额不超过43.5亿元 [1] 募集资金用途 - 募集资金将用于新能源汽车高端零部件产业基地、高端液压部件生产系统智能化升级项目、智能制造全场景研发中心及智能移动机器人制造基地等项目建设 [1] - 新能源汽车高端零部件产业基地项目计划总投资21.87亿元，其中拟使用募集资金投资18.65亿元，建设期共3年 [1] - 该项目将新建生产车间及配套设施，购置先进生产线，主要生产新能源汽车高压驱动电机定转子、底盘电机、全主动悬架电液泵等高端零部件 [1] 公司业务战略 - 公司以煤炭机械业务起家，现已构建煤炭机械、汽车零部件以及工业智能三大板块协同发展的格局 [1] - 此次募集资金投向覆盖公司三大主营业务板块 [1] - 发行可转债被视为公司发展史上的重要里程碑，为公司三大板块协同发展提供资金，助力公司从规模扩张向价值提升的高质量发展跃迁 [3] - 此举是公司从传统煤机巨头向工业技术集团转型的关键一步 [3] 各业务板块具体项目 - 汽车零部件业务：新能源汽车高端零部件产业基地项目旨在缓解公司产能瓶颈，助推产品技术的电动化、智能化战略升级 [2] - 煤炭机械业务：高端液压部件生产系统智能化升级项目通过工艺调整、智能化生产线与仓储物流建设，实现液压支架油缸加工及装配的精益化、智能化、绿色化生产，旨在建立国际技术领先的智能工厂 [2] - 工业智能业务：智能制造全场景研发中心项目核心聚焦人工智能技术与制造业融合应用，围绕工业互联网、生产运营智能化、软件升级、工业智能体及智能装备核心技术展开研发，旨在构建以人工智能为驱动的新质生产力 [2] - 工业智能业务：智能移动机器人制造基地项目将生产空中搬运机器人、物流机器人、仓储机器人等，旨在构建智能硬件支撑体系，打造数字化标杆工厂，推动公司从提供解决方案为主向解决方案与智能装备制造并重转型 [3] 行业背景与意义 - 新能源车是目前中国仍具有高速成长的产业，全球市场持续进行出行电气化改革 [2] - 从煤机转型新能源，可以拓展新的成长空间，维持企业发展基础 [2] - 此次融资有助于公司在新能源汽车、智能制造与工业机器人领域抢占先机 [3] - 此次融资兼具融资结构优化与战略布局升级双重价值，对公司、行业与区域经济均具有重要意义 [3]