文章核心观点 中国AI创业的游戏规则正在被改写，从“算力焦虑”转向“场景红利”，从“跟跑硅谷”走向“换道领跑” [1] AI原生创业者所在的行业正在发生三个关键变化：决胜因子从算力转向“身体”（硬件与制造）、AI价值从“降本增效”转向“创造供给”、核心竞争力从“抢先卡位”转向“持续进化” [1][4][5][6] 行业趋势与规则变化 - 行业决胜因子发生转变，算力不再是唯一关键，“身体”（硬件与物理载体）成为新战场 [4] AI正完成从“云端炫技”到“物理渗透”的关键一跃 [4] - 中国创业者采用“AI大脑+中国制造+全球视野”的新模型，利用世界级的供应链和工程能力绕过算力壁垒，在应用层建立差异化竞争优势 [4] - AI创业逻辑发生根本转变，中小企业创业者的核心竞争力不再是静态护城河，而是持续进化的能力本身 [6] - 机会主义窗口正在关闭，AI创业公司从诞生到规模化盈利的周期被极度压缩，投资人一年看再多商业计划书都可能错过最佳时机 [6][13] - 2025年真正跑出来的AI公司有一个共性：永远在为下一个变化做准备 [6] AI价值与应用范式转变 - “AI原生”的价值正从“降本增效”转向“创造供给”，其真正价值在于为那些“原本不可能”的需求打开一扇窗，而不仅仅是效率提升的百分比 [5] - AI让原来不存在的东西得以存在，让每个人的个性化品味都能被满足，例如在短剧创作领域，AI能快速、高效、高质量且低成本地呈现以往受限于传统手段的好故事 [5][7] - 对于特定群体（如视障人士），AI技术能带来革命性改变，例如AI眼镜可以做到“开处方”，而不仅仅是“看图说话”，这类似于助听器行业过去二十年的发展路径 [5][8] - 对于10后等AI原住民，AI的影响是革命性的，能让他们从“被动输入”转变为“主动探索”，并更早理解自己与世界、与他人的关系 [9] 市场机会与竞争格局 - 当前没有冷门赛道，只有百花齐放的赛道，任何行业的任何场景理论上都可以用AI重做一遍 [11] - AI创业机会可能出现在两个极端：一端是向头部集中的基础大模型（但新创公司已无机会），另一端可能是极小型团队（如一人、两人、五人的公司） [12] - 传统行业转型中，态度坚决、全力投入者往往能抓住风口并发展顺利，而半推半就者普遍会经历磕绊 [13] - “AI原生企业”因没有历史包袱，诞生第一天就很纯粹和专注，不用老思路构建公司和组织，其成功率会大很多 [13] - 孤立地做一件事成功概率非常小或不稳定，需要形成生态联盟，生意才能做得越来越健康 [19] 商业化与成功要素 - 商业化成功的公司有几个共性：态度上很坚定；在赛道选择上，于市场容量和垂直度之间找到很好的平衡点；永远为下一个变化做准备 [18] - 在儿童AI硬件赛道，硬件本身可作为入口，通过规模实现盈利，而真正可持续的盈利来自基于智能体提供的定制化内容付费，其机会甚至大于成人市场 [17] - 回归商业根本，在任何时间节点下，把公司做好、挣钱，靠的是组织能力和效率，例如将AI工具业务当作餐饮业来经营，追求极致的运营效率 [16] - 企业需要打造好的商业圈子，在产业链上下游寻找合作，以增强生意的稳固性，而非单打独斗 [19] 投资风向与资金环境 - 投资风向发生变化，以前投后轮次的投资人开始希望早期投资初创公司，因为AI公司从出现到赚钱膨胀的周期太短 [13] - 从资金角度，北京、上海、深圳各有3个500亿的国家创新引导母基金，杭州还有国家社保加AIC的500亿，苏州、武汉也都有500亿 [12] 这些基金落地后经过配置和放大（可能再乘以3倍），未来可能会有大量资金进入市场，对创业公司是利好 [12] - 投资人最大的担忧之一是自己看好的产品，突然被一个跨界而来、思维完全不同的产品彻底颠覆，例如黄仁勋推出的Rubin芯片一颗就颠覆了之前的六颗Blackwell芯片 [12] 创业者心态与组织能力 - AI时代可能不存在通过一两个核心优势持续赢的情况，核心竞争力可能需要每三个月就迭代一次 [14] - 创业者需要做好“0到1连续赢10次”的心理准备，才能算是一个平稳的公司，需要接受在已有成绩上不断重新开始 [14] - 多变和灵活可能是AI创业时代的优势 [14] - 组织需要特别敏捷，在做A取得成功的时候，就得想好下一个山头在哪里，死磕的模式在AI时代不太存在 [18]