Canadian Banc Corp. Completes Overnight Offering of $103,200,000

发行概况 - 公司已完成优先股(代码:BK.PR.A)的隔夜发行,发行总收益为1.032亿美元 [1] - 发行的优先股将在多伦多证券交易所开始交易,交易代码为BK.PR.A [1] - 本次发行由加拿大国家银行金融公司牵头 [1] 资金用途与投资组合 - 发行所得净收益将主要用于投资一个由六家加拿大上市银行构成的资产组合 [2] - 投资组合具体包括:蒙特利尔银行、加拿大帝国商业银行、加拿大皇家银行、丰业银行、加拿大国家银行、多伦多道明银行 [2] 产品条款与投资目标 - 优先股的投资目标是为持有人提供累积的、优先的浮动利率月度现金股息 [3] - 股息年化利率等于加拿大最优惠利率加1.50%,基于10加元的原始发行价计算 [3] - 股息年利率设有下限和上限,最低为5.0%,最高为8.0% [3] - 在终止日(目前为2028年12月1日,过去曾展期并可能再展期5年)或前后,公司将向持有人支付每股10加元的原始发行价 [3]