文章核心观点 - 城市NOA功能正从高端车型的差异化配置快速迈向主流消费市场，渗透率显著提升，并预计在2030年成为辅助驾驶主流功能 [1][7] - 行业竞争焦点已从高速NOA转向城市NOA，市场呈现“车企自研”与“第三方合作”双轮驱动格局，其中自主品牌占据绝对主导地位 [1][3] - 以端到端大模型为核心的技术变革正在重构智能驾驶系统架构，推动其向一体化、拟人化方向发展，目标是提升安全与用户体验 [2][6] - 中国智能驾驶解决方案的全球供给能力日益凸显，全球知名汽车品牌正通过与中国头部供应商合作来补齐短板，“中国方案”获得全球认可 [1][4] 市场销量与渗透率 - 2025年1月至11月，中国搭载城市NOA功能的乘用车累计销量达312.9万辆，占同期乘用车上险量的15.1%，较2024年全年提升5.6个百分点 [1] - 其中起售价30万元以下的主流车型销量占比达到68.9%，表明该功能正下探至主流价格带 [1] - 预计未来城市NOA功能将进一步覆盖10万-15万元市场，实现规模化普及 [7] 市场竞争格局 - 车企自研是市场主导力量：2025年1月-11月，车企自研城市NOA车型销量约245.1万辆，占城市NOA总销量的78.3%，涉及品牌约19个，如特斯拉、蔚来、小鹏、理想、小米、鸿蒙智行等 [3] - 第三方合作市场呈现高度集中化“双强”格局：同期第三方合作城市NOA车型销量约67.9万辆，占比21.7%，合作品牌约29个，以传统品牌为主 [4] - 在第三方供应商市场中，Momenta与华为合计占据约八成份额，其中Momenta市场占比约61.06%，华为HI模式占比约19.76% [2][4] - Momenta搭载量41.44万辆，占第三方市场61.06%，与全球前十车企中的8家合作；华为HI模式搭载量13.41万辆，占19.76% [4] 品牌表现与产业链地位 - 自主品牌占据绝对主导：前11个月，自主品牌在城市NOA车型中的销量占比高达81.1%，搭载率达18.7% [1][4] - 合资品牌占比仅为8.3%，虽有所提升但仍明显落后 [4] - 为加速智能化布局，奔驰、宝马、奥迪、凯迪拉克、别克、丰田等合资品牌及全球知名品牌（如奔驰、丰田、通用）已通过与中国本土智驾供应商合作，落地城市NOA功能 [1][4] - 这标志着中国智能驾驶产业链提供的“中国方案”正获得全球认可，成为提升中国汽车产业全球价值链话语权的重要支点 [4] 技术发展趋势 - 端到端大模型已成为NOA技术迭代的核心引擎，推动行业从传统模块化架构向感知、预测、规划、控制一体化的全新架构深度重构 [6] - 造车新势力依托全栈自研实现全链路端到端，例如特斯拉、理想等企业已实现“一段式端到端”量产 [6] - Momenta以“强化学习+端到端架构”为核心，其R6强化学习大模型已于2025年第三季度实现量产上车 [6] - 华为发布的乾崑智驾WEWA架构，尝试通过“云端世界引擎+车端世界行为模型”的协同模式提升能力 [6] - 技术迭代的终极目标是安全与体验升级，端到端大模型有望系统性提升应对边角案例的能力，增强驾驶安全 [6] 未来展望与行业影响 - 报告预计到2030年，城市NOA将成为辅助驾驶主流功能 [2][7] - 工信部预计，高级别自动驾驶的规模化应用将为汽车产业创造万亿级产值增量 [2][7] - 在供应商技术平民化与消费者付费意愿增强的双重推动下，城市NOA功能正从高端车型下探至15万-20万元的主流价格带 [7]