融资公告概要 - 公司宣布以私募方式达成包销协议 将发行10,384,616个单位 每单位价格为1.30美元 预计募集资金总额为1,350万美元 承销商拥有额外购买10%单位(即1,038,462个单位)的超额配售选择权 可额外募集最多135万美元 [1] - 每个单位包含一股A类普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证允许持有人在发行后24个月内 以每股1.75美元的行权价购买一股普通股 [2] - 本次发行预计于2026年1月23日左右完成 公司将在发行完成后向承销商支付相当于募集资金总额6%的现金佣金 [4] 资金用途 - 公司计划将本次融资的净收益用于推进其研究和临床开发项目 并用于一般行政开支、营运资金及其他费用 [3] 发行条款与结构 - 发行依据加拿大国家文件45-106的上市发行人融资豁免或类似豁免进行 主要面向加拿大(魁北克省除外)各省及地区的合格投资者 承销商亦可根据美国1933年证券法注册要求的豁免在美国及其他特定司法管辖区发售单位 [5] - 根据上市发行人融资豁免发行的单位 将不受加拿大证券法下的转售限制 [5] - 与上市发行人融资豁免部分相关的发行文件可在SEDAR+或公司网站获取 [6] 公司业务与研发管线 - 公司是一家专注于开发抗炎和抗纤维化疗法以治疗心脏病的后期生命科学公司 [9] - 公司主要小分子候选药物CardiolRx™ 可调节炎症小体通路激活 该通路在心包炎、心肌炎和心力衰竭相关的炎症和纤维化发展中起重要作用 [9] - MAVERIC项目正在评估CardiolRx™治疗复发性心包炎 该项目包括已完成的II期MAvERIC-Pilot研究和正在进行的III期关键性MAVERIC试验 该药物已获美国FDA授予治疗心包炎(包括复发性心包炎)的孤儿药资格认定 [10] - ARCHER项目正在研究CardiolRx™治疗急性心肌炎 该项目包括已完成的II期ARCHER研究 评估了该药物在该患者群体中的安全性、耐受性和有效性 [11] - 公司同时正在开发CRD-38 这是一种新型皮下注射药物制剂 旨在治疗包括心力衰竭在内的炎症性心脏病 心力衰竭是美国每年相关医疗费用超过300亿美元的主要原因之一 [12]
Cardiol Therapeutics Announces Bought Deal Financing for Gross Proceeds of $13.5 Million