美股市场整体表现 - 美股三大股指集体高开，标普500指数高开16.07点涨幅0.23%报6960.54点，道琼斯工业平均指数高开24.26点涨幅0.05%报49466.70点，纳斯达克综合指数高开109.67点涨幅0.47%报23639.69点 [1] - 截至更新时，道琼斯指数涨116.43点涨幅0.24%报49558.87点，纳斯达克综合指数涨94.78点涨幅0.40%报23624.81点，标普500指数涨17.74点涨幅0.26%报6962.21点 [2] - 股指期货同步上涨，标普500指数期货涨0.2%，纳斯达克100指数期货涨0.2%，道指期货涨0.1% [2] - 市场广度持续改善，罗素2000指数期货上涨0.2%，该指数今年迄今已上涨7.8%，远超美国主要基准指数不到1.5%的涨幅 [5] 行业与板块动态 - 行业ETF多数走高，半导体ETF涨1.97%表现最佳，科技行业ETF涨0.89%，全球科技股指数ETF涨0.63% [1] - 能源业ETF、银行业ETF、网络股指数ETF等至多涨0.13%，医疗ETF跌0.27%，公用事业ETF跌0.96% [1] - 科技股热情延续，台积电强劲的支出和收入展望成为扭转市场情绪的关键，缓解了市场对行业估值过高及回报前景的担忧 [5][8] - 市场分析指出，在台积电更新业绩指引后，投资者从科技股转向周期性板块的轮动趋势似乎已趋于稳定 [7] 重点公司股价与事件 - 美光科技盘前涨超5%，因高管增持780万美元公司股票 [2] - 诺和诺德盘前涨超3%，市场对其减肥药物需求增长持乐观预期 [2] - 超威半导体盘前涨超2%，受益于半导体板块整体普涨及行业景气度回升 [2] - 黑石集团盘前涨超1%，公司宣布将投资46.5亿美元在德国建设数据中心 [2] - 理想汽车盘前跌超1%，花旗将其目标价下调至18.50美元并维持“中性”评级 [2] - 英伟达涨近1%，公司修改技术论文大幅下调数据中心铜使用量，缓解市场对原材料成本的担忧 [3] - 英特尔股价年初以来剧烈反弹，显示出投资者对其芯片代工业务获得新客户的信心日益增强 [5] - 三菱集团同意以52亿美元收购Aethon能源管理有限责任公司在美国的天然气和管道资产，这是日本企业在美国页岩油气行业的最大一笔收购 [5] - 福特汽车正与中国比亚迪洽谈，计划为美国以外的工厂供应混合动力汽车电池 [6] - 沃尔玛国际业务首席执行官Kathryn McLay宣布将辞职 [7] - 摩根士丹利已将区域人工智能风向标阿斯麦的目标价上调了40% [8] 中概股表现 - 文远知行、亚朵均涨近3%，晶科能源涨超2% [3] - 奇富科技、MICROALGO涨近2%，涂鸦智能、网易、好未来、水滴公司、万物新生、乐信等多股涨超1% [3] - 中国苏轩堂药业跌超7%，信也科技、大全新能源、EPSIUM ENTERPRISE、再鼎医药等跌超1% [3] - 万科企业债券延续涨势，此前公司公布了延长部分债券支付的优惠方案，缓解了市场对即将违约风险的担忧 [5] 大宗商品与外汇市场 - 现货黄金跌0.6%报4590美元/盎司，现货白银日内大跌5.00%报87.70美元/盎司 [4] - 花旗认为，白银大概率避免关税，无关税将激励金属从美国流出，缓解全球市场紧张，白银价格可能面临临时性回调压力 [7] - 布伦特原油期货涨超1%报64.46美元/桶，美油期货涨超1%报59.72美元/桶 [4] - 交易员正关注中东局势加剧，石油价格在经历自六月以来最大跌幅后反弹 [7] - 美元指数跌0.1%报99.257 [4] 欧洲市场与债市 - 欧洲主要股指集体下跌，英国富时100指数跌0.06%，法国CAC40指数跌0.72%，德国DAX30指数跌0.28%，欧洲斯托克50指数跌0.34% [5] - 国债市场保持相对平静，10年期国债收益率连续第五周波动极小 [7] - 衡量债市波动率的ICE BofA MOVE指数已跌至2021年以来的最低点 [7] - 企业信用债市场情绪高涨，企业债务收益率溢价已降至2007年以来的最低点，投资者持有垃圾债要求的额外收益也触及近二十年低点 [9] - 这种对风险的追逐促使企业在一月上半月发行了约4350亿美元的债券，创下同期新高 [9] 市场情绪与宏观背景 - 全球投资者对科技板块的乐观情绪依然高涨，这种情绪在很大程度上受到美联储降息预期以及人工智能强劲盈利前景的支撑 [7] - 台积电领涨，带动区域市场情绪，重新激发了投资者对人工智能领域的乐观预期 [7][8] - 贝莱德的Alex Brazier指出，人工智能估值受基本面驱动，这一投资主题正在扩大 [8] - BNY高级宏观策略师Yu指出，在美国经济持续扩张的背景下，市场存在从集中持仓向多元化发展的空间 [8] - 最新财报季展现出积极迹象，迄今为止已公布业绩的28家公司中，有89%的业绩超出预期 [8] - KBC Bank全球股票主管Andrea Gabellone表示，目前消费者状况良好，交易活动和资本市场健康，盈利修正依然非常积极 [8]