债券发行与定价 - 公司通过其全资子公司Kosmos Energy GTA Holdings在 Nordic bond market 定价发行了总额3.5亿美元、票面利率11.25%、于2031年到期的优先担保债券 [1] - 该债券由公司本身及多家全资子公司（包括Kosmos Energy Tortue Finance, Kosmos Energy Senegal等）提供完全且无条件的担保 同时公司部分也为现有优先无担保票据提供担保的子公司也将为此债券提供无担保的保证 [1] 募集资金用途 - 发行所获净收益计划用于要约回购其总额不超过2.5亿美元、票面利率7.750%、2027年到期的优先票据（包括支付相关溢价、费用和开支） [2] - 部分收益将用于偿还其 reserve-based lending facility 项下的部分借款 剩余部分将用于一般公司用途 [2] 发行方式与法律声明 - 本次债券发行未根据美国《1933年证券法》或任何州证券法进行注册 仅依据《证券法》Rule 144A条款向合理认定的合格机构买家发行 并在美国境外依据Regulation S条款向非美国人士发行 [3] - 本新闻稿依据《证券法》Rule 135c发布 不构成出售或购买债券的要约或招揽 也不构成对要约收购所涉票据的购买或出售要约 [4] 公司业务概况 - 公司是一家领先的深水油气勘探与生产公司 致力于满足全球不断增长的能源需求 [5] - 公司在加纳、赤道几内亚、毛里塔尼亚、塞内加尔和美国海湾的离岸资产拥有多元化的油气产量 并在其运营的已证实盆地推进由勘探成功带来的高质量开发机会 [5] - 公司在纽约证券交易所和伦敦证券交易所上市 股票代码为KOS [5]