台积电资本支出与业绩 - 台积电预计2024年资本支出将增长至少27%，达到520亿至560亿美元的范围[1] - 公司2025年第一季度业务预计将得到其领先工艺技术持续强劲需求的支持[1] - 公司利润飙升35%至创纪录高位，并超出分析师预期[2] 人工智能市场需求与投资 - 分析师预测2026年将成为AI服务器需求的另一个“爆发年”，AI需求依然非常强劲，推动整个服务器行业的芯片需求[3] - 华尔街分析师对超大规模AI公司2026年资本支出的共识估计，从第三季度财报季开始时的4650亿美元增长至12月份的5270亿美元[6] 1 - 分析师估计持续低估了与AI相关的资本支出[6] - 亚马逊宣布投资500亿美元以扩大其面向美国政府客户的AI和超级计算能力[2] - Meta公司启动Meta Compute计划，旨在构建其AI基础设施[2] 行业参与者观点与信号 - 台积电作为全球最大的专业合同芯片制造商，是科技巨头在人工智能领域激烈竞争的直接受益者[2] - 台积电领导层对需求持续性的预期可能驱散对AI热潮即将崩溃的担忧[3] - 英伟达首席执行官表示，其H200 AI芯片在中国客户中的需求“非常高”[6]