评级与目标价调整 - 富国银行将博通评级从“持股观望”上调至“增持” 目标价从410美元上调至430美元 意味着约24%的潜在上涨空间 [1] - 花旗集团重申对博通的“买入”评级 目标价为480美元 [4] 财务预测与业绩增长 - 富国银行上调了博通的营收和每股收益预测 将CY26预测从970亿美元/10.36美元上调至1003亿美元/10.80美元 将CY27预测从1305亿美元/13.90美元上调至1438亿美元/15.35美元 [2] - 公司人工智能半导体收入指引改善 预计2026年将达526亿美元 同比增长116% 2027年将达934亿美元 同比增长78% [3] - 富国银行预测公司基础设施软件部门在FY26将实现低双位数的同比增长 [4] 业务与运营亮点 - 博通通过其半导体解决方案和基础设施软件部门 在全球提供半导体设备和基础设施软件 [5] - 公司在FY25结束时拥有近730亿美元的基础设施软件积压订单 [4] - 评级机构看好观点基于对博通人工智能销售增长的信心 [4] 市场表现与催化剂 - 富国银行的乐观展望基于博通近期的股价回调 以及对截至2026年潜在重大增量催化剂的信心增强 [2]