市场表现与宏观环境 - 上周标普500指数下跌0.1%，纳斯达克指数下跌0.4% [1] - 美联储主席鲍威尔面临刑事调查的消息以及美联储独立性受质疑，引发市场不喜 [1] - 前总统特朗普威胁对与伊朗有业务往来的国家加征25%关税，加剧了全球和地缘政治紧张局势并扰乱市场 [1] - 12月消费者价格指数环比上涨0.3%，年率升至2.7%，与预期一致，显示通胀正接近美联储2%的目标但仍处高位 [1] 行业与板块动态 - 科技股交易出现波动，因特朗普称英伟达需满足新要求才能向中国出口H200 AI芯片，美国将从这些销售中抽取25%，导致英伟达股价回调 [1] - 其他大型科技股也面临压力，包括亚马逊、微软、Meta Platforms和博通 [1] - 能源、工业和必需消费品板块上周走高，助推了市场交易的扩散 [1] - 标普短期振荡器在周五收盘时仍处于超买区域，这触发了公司的纪律性操作，即对上涨的头寸进行获利了结 [1] 公司特定行动与评级调整 - 在波动的一周内进行了一系列投资组合交易 [1] - 周一，削减了Texas Roadhouse的头寸以对冲牛肉价格上涨风险，牛肉价已侵蚀该公司利润率，公司对牛肉价格最终将企稳持乐观态度，此举为安全起见锁定部分利润，并将该股评级下调至相当于持有的2级 [1] - 周二，在高盛和富国银行股价上涨后，于其财报公布前锁定利润，富国银行周三公布的业绩和营收未达预期，高盛周四公布的季度业绩喜忧参半，营收未达预期但盈利超预期，两家银行股评级均为2级 [1] - 周三，兑现了霍尼韦尔的部分收益，尽管2025年其股价表现艰难，但在公司宣布计划推动其持有大量股份的量子计算公司Quantinuum进行首次公开募股后，仍看好这家工业巨头，IPO意味着霍尼韦尔将变现一项资产，该资产在公开市场的价值可能高于其目前在霍尼韦尔内部的隐含价值，将该股评级下调至相当于持有的2级 [1] - 周四继续交易，锁定了多佛的利润，该工业股自10月公布上份财报以来已上涨24%，因此出于纪律性进行了减持，评级下调至相当于持有的2级 [1]