核心观点 - Commvault Systems Inc (CVLT) 被列为具有最高上涨潜力的15只软件股之一 尽管近期有投行下调其目标价 但多家机构仍维持“买入”评级 并认为其股价较当前水平有22.5%至31.31%的上涨空间 [1][3][4] 机构评级与目标价 - KeyBanc (2025年1月12日): 将目标价从185美元下调至152美元 维持“买入”评级 调整后的目标价意味着较当前水平有22.5%的上涨空间 下调原因包括竞争对手估值倍数小幅下降、竞争担忧加剧以及对安全相关支出预算的谨慎情绪增加 [1][2] - RBC Capital (2025年1月5日): 维持目标价167美元及“买入”评级 该目标价意味着较当前水平有31.31%的上涨空间 [3] - Stephens (2024年12月29日): 首次覆盖该股 给予“买入”评级 目标价162美元 意味着较当前水平有30.6%的上涨空间 [4] 公司业务与前景 - 公司是一家网络弹性平台提供商 业务遍及美洲及全球 致力于保护和恢复数据及云原生应用 成立于1996年 [5] - 公司被分析师认为是成熟的市场领导者 能够成功适应现代数据保护需求 目前正在进行双重转型 包括将商业模式转向软件即服务(SaaS)以及实现平台现代化 [4]