团队人事变动 - 一个由10名顾问组成的团队离开了Raymond James & Associates的员工渠道[1] - 该团队由管理合伙人Benjamin Cohen领导，并创立了新的注册投资顾问公司Cohen Capital Advisors[1] - 该团队在Raymond James任职约12年，根据《福布斯》2025年最佳州财富顾问排名，其在原经纪商管理着10亿美元资产[3] 新公司架构与战略 - 新公司Cohen Capital Advisors由Benjamin Cohen及其父亲Michael Cohen（创始董事长）等人共同创立[2] - 团队其他核心成员包括高级副总裁James Appel、董事总经理John Postel、财务顾问John Crain、高级副总裁Erika Wolek以及董事总经理兼首席运营官Molly Dierks[2] - 新公司选择富达和嘉信理财作为托管人，旨在通过独立运营选择一流的托管和技术合作伙伴，升级基础设施并提升报告和规划能力[1][4] 原公司业务动态 - Raymond James宣布其资产管理子公司同意收购总部位于费城的资产管理公司Clark Capital Management Group[5] - Clark Capital Management Group目前拥有460亿美元的管理资产，交易预计在2026年第三季度完成[5]