交易方案核心信息 - 上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买易冲科技100%股权并募集配套资金的交易方案，已获上海证券交易所并购重组审核委员会审议通过，符合重组条件和信息披露要求[1] - 交易标的为易冲科技100%股权，交易对方为玮峻思等50名交易对方，交易完成后易冲科技将成为上市公司的全资子公司[2][3] - 根据评估报告，以2024年12月31日为基准日，采用市场法评估的标的公司股东全部权益价值为329,000.00万元，评估增值率为260.08%，经协商确定的最终交易对价为328,263.75万元[3] - 公司拟向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金，募集资金总额不超过180,000万元，募集资金总额不超过本次交易拟购买资产交易价格的100%[4] - 募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、补充流动资金及中介机构费用，其中用于补充流动资金的比例不超过本次交易对价的25%或募集配套资金总额的50%[4] - 本次交易不会导致上市公司控制权发生变更，交易前后控股股东均为胡黎强，实际控制人均为胡黎强和刘洁茜[5] 监管问询与中介机构 - 并购重组审核委员会现场问询的主要问题聚焦于本次交易的协同效应及业绩承诺的可实现性，要求结合行业周期、市场需求、双方产品应用领域与收入结构差异、整合管控安排以及标的公司其他电源管理芯片业务存在亏损等情况进行说明[1] - 本次交易的独立财务顾问为华泰联合证券有限责任公司[6] 公司历史与财务表现 - 晶丰明源于2019年10月14日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行股票1,540万股，发行价格为56.68元/股，募集资金总额为87,287.20万元，净额为78,774.24万元[6] - 公司上市时的保荐机构（主承销商）为广发证券股份有限公司，其获得承销与保荐费用6,725.21万元[6] - 截至2024年6月6日公告披露日，公司总股本为62,939,380股，在实施以资本公积每股转增0.4股后，总股本增加至87,826,470股[7] - 公司2022年至2024年营业收入持续增长，分别为10.79亿元、13.03亿元、15.04亿元[7] - 公司2022年至2024年归属于上市公司股东的净利润持续为负，分别为-2.06亿元、-9126.00万元、-3305.13万元，亏损额逐年收窄[7] - 公司2022年至2024年扣除非经常性损益后的净利润同样为负，分别为-3.07亿元、-1.46亿元、-900.95万元[7]