公司评级与目标价 - RBC Capital重申对公司“与板块表现一致”的评级 并设定4.50美元的目标价 [1] 近期财务表现 - 第三季度非GAAP每股收益为0.05美元 超出市场共识预期25% [3] - 第三季度总收入为1.418亿美元 [3] - 第三季度GAAP净利润为1370万美元 较去年同期大幅改善2400万美元 [3] - 公司实现连续第三个季度GAAP盈利 [2] 业务表现与战略 - 公司业务重心已从手机制造转向为企业与政府提供智能安全软件和解决方案 专注于物联网、网络安全和嵌入式系统 特别是汽车领域 [4] - 公司在汽车嵌入式系统和安全通信的战略聚焦上取得重大进展 [3] - QNX业务收入在第三季度仅增长7% 低于其长期14%的复合年增长率目标 [2] - QNX增长趋势处于公司长期目标区间的低端 [2] 业务面临的挑战 - 公司QNX业务面临短期阻力 主要由于项目延期和平台发布推迟 [1]