发行核准与基本信息 - 深圳市恒运昌真空技术股份有限公司首次公开发行A股并在科创板上市的申请已于2025年11月14日获上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会同意注册[1] - 本次发行的保荐人及主承销商为中信证券股份有限公司[1] - 本次发行采用战略配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行[1] 发行规模与结构 - 本次发行股份总数量为1,693.0559万股[2] - 初始及最终战略配售数量均为338.6111万股，占发行总数量的20.00%[2] - 战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为948.1448万股，占扣除战略配售后发行数量的70.00%，网上发行数量为406.3000万股，占比30.00%[2] - 回拨机制启动后，网下最终发行数量调整为812.6948万股，约占扣除战略配售后数量的60.00%，网上最终发行数量调整为541.7500万股，约占扣除战略配售后数量的40.00%[8] 发行定价与关键日期 - 本次发行价格为人民币92.18元/股[3] - 网上定价初始发行于2026年1月16日进行[3] - 网上申购摇号抽签仪式定于2026年1月19日进行，中签结果将于2026年1月20日公布[9] 申购与中签情况 - 本次网上发行有效申购户数为6,516,284户，有效申购股数为24,795,718,000股[7] - 网上发行初步中签率为0.01638589%[7] - 由于网上发行初步有效申购倍数约为6,102.81倍，超过100倍，发行人与保荐人决定启动回拨机制[8] - 回拨机制将扣除最终战略配售部分后公开发行股票数量的10%从网下回拨至网上，回拨数量为135.4500万股[8] - 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.02184853%[8] 缴款与股份流通安排 - 网下及网上投资者需在2026年1月20日及时足额缴纳新股认购资金[4] - 当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售后本次公开发行数量的70%时，投资者放弃认购的股票由保荐人包销[4] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%限售期为自上市之日起6个月，其余90%股份无限售期[5]