核心交易概述 - 优然牧业于2026年1月16日进行了一项复杂的股权融资操作，涉及“先旧后新”配售及特别授权认购 [1] - 交易主要参与方为公司、卖方博源、配售代理以及承配人，旨在通过发行新股筹集资金 [1] - 整个交易包含两个紧密关联的部分：先旧后新认购事项和特别授权认购事项 [1][2] 交易结构与关键条款 - 先旧后新配售：卖方博源通过配售代理，竭力促使不少于6名承配人，以每股3.92港元的价格购买配售股份 [1] - 同步新股发行：公司随后按相同价格（每股3.92港元）向卖方博源发行与配售股份数目相同的先旧后新认购股份 [1] - 特别授权认购：公司与卖方博源另行订立协议，以每股3.92港元的价格向其配发及发行2.99亿股特别授权认购股份 [1] 交易规模与股权影响 - 先旧后新事项：配售股份占紧随该事项完成后经扩大已发行股本的约7.14%，占同时计入特别授权认购事项后经扩大股本的约6.66% [2] - 特别授权认购事项：2.99亿股特别授权认购股份占紧随该事项完成后经扩大已发行股本的约7.14%，占同时计入先旧后新事项后经扩大股本的约6.66% [2] - 股东存仓：交易同日，有股东将市值12.87亿港元的公司股票存入J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited，占已发行股本7.69% [1] 定价与资金募集 - 配售/认购价格：先旧后新配售价、先旧后新认购价及特别授权认购价均为每股3.92港元 [1][2] - 价格折让：该价格较股份于最后交易日在联交所的收市价每股4.30港元折让约8.84% [2] - 募集资金净额：先旧后新认购事项的估计所得款项净额预期约为11.59亿港元，特别授权认购事项的估计所得款项净额预期约为11.72亿港元 [2]