文章核心观点 - 智能汽车行业正面临一场由存储芯片价格飙升和供应短缺引发的供应链危机，其根源在于与AI算力中心及消费电子巨头对关键资源的跨维度争夺，这场危机可能重塑行业竞争格局并影响中国汽车产业智能化的进程与速度 [1][4][6] 成本压力与供应危机 - 内存已成为智能汽车的关键硬件，高端智能汽车的存储需求已从过去的几个GB跃升至64GB甚至256GB，并向TB级别迈进 [2] - 自2025年下半年起，全球DRAM市场进入“超级牛市”，部分高端产品价格年内涨幅高达数倍，仅内存涨价一项就可能导致单车制造成本增加数千元[2] - 供应端面临结构性短缺，AI行业对高带宽内存和服务器级DDR5的爆发式需求，导致全球存储巨头将大部分产能转向利润更高的AI领域，汽车行业在产能分配中处于劣势 [2] - 理想汽车供应链副总裁判断，2026年汽车行业存储芯片满足率或许不足50%，车企面临“买得贵”和“买不到”的双重风险 [1][3] 危机根源：与AI产业的资源争夺 - 危机的本质是智能汽车与人工智能产业发生了关键资源的“撞车”，AI巨头资本开支动辄上千亿美金，在“价高者得”的全球产能竞拍中，汽车行业的订单体量和支付能力相形见绌 [4] - 生成式AI爆发催生数据中心对高带宽内存的无限渴求，一台AI服务器的内存用量是普通服务器的8至10倍[4] - 汽车行业自身处于存储技术升级阵痛期，广泛使用的DDR4和LPDDR4正逐步停产，而新一代LPDDR5等产品的产能被AI需求大量挤占，车规级芯片苛刻的可靠性认证使得产能切换困难 [4] - 危机根源是汽车智能化带来的内存需求激增与全球存储芯片产能分配机制之间的错配 [4] 多重成本压力叠加 - 内存危机并非孤立事件，铜、锂、镍等汽车上游原材料价格也开始重现上涨苗头，形成对车企盈利能力的多维度挤压 [5] 对行业竞争格局的影响 - 危机冲击车企利润表，多数车企目前选择内部消化部分成本，但承受力有极限 [6] - 以智能化为核心卖点的新势力车企面临的成本压力最大，因为内存对于智驾系统是刚需 [6] - 供应链管理能力成为关键分水岭，拥有强大集团背景或成熟供应链体系的车企（如上汽集团支持的智己）展现出更强韧性，而供应链薄弱的企业则陷入被动 [6] - 行业格局将加速分化，头部车企凭借规模优势、议价能力和资金实力更能通过长期协议锁定供应，部分中小车企可能因成本失控和供应断链陷入困境 [7] - 供应不足可能导致部分车型的生产计划被迫延迟，影响企业的交付能力和市场份额 [7] 对产品与技术演进的影响 - 为控制成本，车企可能被迫削减非核心系统的存储配置，例如降低智能座舱的娱乐内存，或延缓更高阶智驾功能的普及 [7] - 如果“减配”成为普遍选择，近年来中国汽车产业智能化配置的“内卷”将被迫减速，甚至出现局部倒退，拖累产业技术进步节奏 [7] 应对策略与行业出路 - 短期需与现有芯片巨头签订长期供货协议以稳住基本盘，同时加速国产车规级存储芯片的验证与导入 [8] - 长远来看，危机将倒逼行业从比拼硬件参数的竞争模式，转向依赖于软硬件深度融合的优化能力，即通过更高效的算法和系统架构，在给定硬件资源下实现更优体验，推动竞争从“硬件军备竞赛”转向“软件与算法效率”的深层较量 [8] - 部分头部车企可能模仿特斯拉、比亚迪的垂直整合策略，向芯片等核心环节进行更深入的战略投资或联合研发，通过与芯片企业结成共同体来在产能分配中获得更高优先级 [9] - 构建自主可控、合作紧密的产业生态，将成为头部车企构建长期壁垒的关键 [9]