公司业绩表现 - 六福集团2026财年第三季度零售值同比增长26%，超出市场预期 [1] - 中国内地市场零售值同比增长26%，其中自营店同店销售增长7%，品牌店同店销售大幅增长31% [1] - 港澳及海外市场零售值同比增长20%，同店销售增长16% [1] 财务预测与估值 - 中金维持公司2026财年每股盈利预测2.7港元，2027财年每股盈利预测3.02港元不变 [1] - 当前股价对应2026财年预测市盈率10倍，对应2027财年预测市盈率9倍 [1] - 中金上调目标价12%至34.31港元，新目标价对应2026财年预测市盈率13倍，对应2027财年预测市盈率11倍，较当前股价有25%上行空间 [1] 投资评级 - 中金维持对六福集团的“跑赢行业”评级 [1] - 目标价上调主要考虑行业景气度提升带来的估值提升 [1]