战略合作概述 - 美国国际集团与CVC宣布建立战略合作伙伴关系 旨在支持美国国际集团的长期投资目标 并利用CVC在保险解决方案和私募市场创新方面的广泛能力 [1] - 合作包括建立大规模独立管理账户 并推出CVC的私募股权二级市场常青平台 美国国际集团作为基石投资者 [2] - 这些举措反映了双方建立长期关系的共同愿景 专注于为全球机构和私人财富投资者提供规模化、协调一致和定制化的解决方案 双方预计未来将探索更多合作领域 [3] 私募股权二级市场常青平台 - CVC将建立其私募股权二级市场常青平台 美国国际集团作为基石投资者 从其现有私募股权组合中投入高达15亿美元 [4] - 此举将为CVC的私募股权二级市场常青策略提供即时规模和种子投资组合 并使美国国际集团能够高效管理和转移其遗留的私募股权风险敞口 [4] 信贷策略独立管理账户 - 美国国际集团计划向由CVC管理的独立管理账户和基金分配高达20亿美元 其中初始10亿美元将在2026年底前部署 [5] - 独立管理账户将为美国国际集团提供量身定制的、多元化的私人和流动性信贷策略渠道 以符合其监管、资本效率和投资回报目标 [5] - 此次合作凸显了CVC为全球保险公司设计和管理大型定制化委托的能力 这得益于其一体化的信贷平台以及在欧美广泛的业务发起能力 [5] 管理层观点 - CVC首席执行官认为 此次合作是对CVC有能力大规模满足全球保险机构不断变化需求的强力认可 独立管理账户部分展示了其信贷平台的深度及为全球保险公司提供定制化、资本高效解决方案的能力 二级市场交易则为其私募股权常青二级市场工具奠定了坚实基础 [6] - 美国国际集团董事长兼首席执行官表示 CVC是一家备受尊敬的世界级全球投资管理公司 在信贷和私募市场拥有深厚能力 此次合作标志着公司与欧洲总部资产管理公司的首次合作 支持其积极管理投资组合并与一流合作伙伴合作获取差异化机会的战略 [7] 关于CVC - CVC是全球领先的私募市场管理公司 在EMEA、美洲和亚洲拥有30个办事处网络 管理资产规模约2010亿欧元 [8] - CVC在私募股权、二级市场、信贷和基础设施领域拥有七种互补策略 CVC基金已从全球主要养老基金和其他机构投资者获得超过2430亿欧元的承诺出资 [8] - 由CVC私募股权策略管理或咨询的基金投资于全球约150多家公司 这些公司年销售额合计超过1650亿欧元 雇佣近60万名员工 [8]