上市计划与发行方案 - 公司拟于境外首次公开发行股票并在香港联交所主板上市 [1] - 计划发行不超过32,934,400股H股新股，占发行后总股本约25%（超额配售权前） [3] - 若全额行使15%超额配售选择权，则总发行不超过37,874,400股H股，占发行后总股数约27.71% [3] 募集资金用途 - 本次发行H股所募集资金扣除发行费用后，计划用于基础设施投资、加大研发投入、全国市场开拓、补充营运资金等 [3] 公司基本背景 - 公司全称为合肥城市云数据中心股份有限公司，成立于2012年 [3] - 公司是国家级高新技术企业、国家专精特新“小巨人”企业 [3] - 公司是工信部大数据试点示范项目、工信部工业互联网试点示范项目承建单位，以及安徽省专精特新冠军企业 [3] - 公司于2024年10月17日在新三板挂牌 [4] 股东结构与重要股东 - 公司前两大股东为湖北中金瑞为股权投资基金合伙企业（有限合伙）和厦门中金盈润股权投资基金合伙企业（有限合伙），分别持股16.06%和16.01% [5][7] - 上述两家股东企业均由中金资本运营有限公司担任执行事务合伙人 [5] - 公司实际控制人为谢贻富，其个人持股比例为12.15% [5][7] - 2021年7月，公司引入中金资本作为战略投资者，获得亿元级别人民币增资 [5] - 其他持股5%以上股东包括安徽君旺股权投资合伙企业（有限合伙）（10.63%）、合肥高新城市发展集团有限公司（8.5%）、安徽中科大国祯信息科技有限责任公司（7.59%）、安徽君润股权投资合伙企业（有限合伙）（7.37%） [5][7]